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KOSPI abrió un 3,34% al alza el 7 de septiembre, liderado por Samsung Electronics y SK Hynix, con la memoria, el equipo y los nombres de pruebas japoneses repuntando al mismo ritmo. El lanzamiento del GPT-6 Astra elevó las expectativas de demanda de inferencia y capex para centros de datos, pero ambos mercados tienen exposiciones diferentes: Corea en el ciclo HBM, DRAM y NAND, Japón en memoria, equipos de fábrica, pruebas y materiales. Las compras extranjeras e institucionales impulsaron la medida coreana mientras que las ventas minoristas. Goldman reafirmó su objetivo de 12.000 KOSPI.
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Diario de revisión de operaciones, ganancias de la posición larga en SK Hynix el 7 de septiembre
$SKHYNIX
1. OpenAI lanza el nuevo modelo Astra
Jensen Huang declaró directamente que "AGI ya ha llegado", y el mercado inmediatamente comenzó a hacer cálculos: AGI requiere una enorme capacidad de cómputo y almacenamiento, lo que ha elevado significativamente las expectativas de demanda para HBM, DRAM y NAND. Este sentimiento ya se había anticipado en EE.UU. el fin de semana pasado: el viernes pasado, el índice de semiconductores de Filadelfia subió un 3,38%, y el ADR de SK Hynix en EE.UU. aumentó un 8,14%. Hoy, al abrir Asia-Pacífico, el Nikkei subió más de 1300 puntos, el mercado surcoreano abrió con un gap alcista del 3,34%, y los chips de memoria subieron en toda la línea.
2. Inversores extranjeros e instituciones compran conjuntamente
Hoy, los inversores extranjeros compraron netamente 8907 mil millones de wones surcoreanos, las instituciones compraron netamente 7528 mil millones de wones, mientras que los inversores minoristas vendieron netamente 2,24 billones de wones. El capital se concentró en aumentar posiciones en acciones de semiconductores de gran peso, impulsando directamente a SK Hynix y Samsung.
3. Fundamentales sólidos
De enero a agosto de este año, las exportaciones de semiconductores de Corea del Sur alcanzaron 281,200 millones de dólares, un aumento interanual del 169,6%. Nomura reafirmó la recomendación de compra el viernes pasado, con un precio objetivo de 4,7 millones de wones.
En resumen: OpenAI ha encendido el sentimiento, las acciones estadounidenses subieron primero marcando el ritmo, los inversores extranjeros e instituciones siguieron comprando, y los fundamentales respaldan la situación.
+33,09 %
Snapshot del 07 sept 2026, a las 14:09
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
Este mercado transmite una señal clave: el mercado está pasando de "quién tiene más potencia de cálculo" a "quién razona más rápido". La lógica del aumento en Japón y Corea del Sur no es exactamente la misma; el campo principal en Corea está en HBM, DRAM y NAND, con Samsung y Hynix beneficiándose directamente del auge de la IA. En Japón es más disperso, con equipos, pruebas y materiales también al alza. Lo interesante es que hoy en la bolsa coreana son principalmente los inversores extranjeros e instituciones los que compran, mientras que los minoristas venden, lo que indica que hay discrepancias sobre la sostenibilidad. Goldman Sachs reafirma el objetivo de 12000 puntos, con una hipótesis central: el gasto de capital en IA no se detiene y la oferta y demanda de almacenamiento sigue siendo ajustada.
Esto tiene tres puntos importantes para el mundo cripto.
Primero, GPT-6 Astra confirma que la demanda de razonamiento se está convirtiendo en el nuevo motor de la potencia de cálculo de IA, la demanda global de potencia de cálculo sigue expandiéndose, y las vías de IA y proyectos DePIN en el mundo cripto también se benefician. Segundo, la continua fortaleza de las acciones de almacenamiento indica que el gasto de capital en hardware de IA sigue aumentando, la presión de costos a corto plazo para los mineros persiste, pero la certeza en esta vía es cada vez mayor. Tercero, si las acciones de almacenamiento en Corea siguen subiendo, parte del capital eventualmente fluirá de nuevo desde el mercado bursátil al mercado cripto, manteniéndose la lógica del sobreprecio coreano.
Mi opinión es la siguiente. GPT-6 Astra no es solo un PPT, es una variable real que impulsa la demanda de potencia de cálculo. El objetivo de 12000 puntos de Goldman Sachs no es un simple rumor, pero mientras las instituciones compren y los minoristas vendan, la bolsa coreana seguirá siendo volátil a corto plazo.
¿Qué opináis vosotros?
$BTC $ETH
¿Cómo ver el almacenamiento esta noche? Japón y Corea ya han dado la respuesta
El almacenamiento en Japón y Corea sigue en auge. SK Hynix sube más del 3%, Samsung casi un 2%, y el KOSPI supera los 7000 puntos. El viernes pasado la bolsa estadounidense estuvo cerrada por el Día del Trabajo, pero SNDK subió un 11,9% en un solo día y MU un 6,1% — esta noche, al abrir el mercado, probablemente esta tendencia continuará.
Tres lógicas clave:
Primero, tras el lanzamiento del modelo OpenAI Astra, el mercado volvió a negociar bajo la premisa "cuanto más potente es el modelo → más inferencias → mayor demanda de almacenamiento".
Segundo, se informa que el inventario de Samsung y SK Hynix ya es inferior a 10 días. Goldman Sachs estima que la escasez de suministro continuará al menos hasta 2027, no es un impulso a corto plazo.
Tercero, los fabricantes de servidores Dell y HPE siguen reportando falta de stock, y la cadena de suministro ya está votando con pedidos.
En cuanto a la operativa: sesgo alcista, pero no perseguir subidas en apertura sin criterio. SNDK tiene el mayor catalizador a corto plazo (sincronización con Kioxia + inclusión en el S&P 100), con alta volatilidad pero ya muy caliente; MU tiene mayor certeza, directamente beneficiado por la escasez de HBM/DRAM.
Cuando las señales son tan consistentes, conviene mantener un poco de cautela.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价
-163,71 %
Snapshot del 30 jul 2026, a las 08:42
Hoy la bolsa estadounidense está cerrada, pero las acciones de chips en Japón y Corea comenzaron a moverse primero.
El KOSPI de Corea abrió con un alza directa del 3,34%, con un grupo de acciones de chips de memoria como Samsung Electronics y SK Hynix subiendo en conjunto, y en Japón, Kioxia, Tokyo Electron y Advantest también se fortalecieron.
Especialmente el aumento de SK Hynix y Kioxia no es un simple seguimiento, parece más bien que el capital ha comenzado a apostar nuevamente por la línea de almacenamiento para IA.
La lógica no es complicada: los modelos de IA cada vez requieren más inferencia, la demanda de capacidad de cómputo en centros de datos sigue aumentando, y naturalmente HBM, DRAM y NAND vuelven a ser el foco. Antes todos estaban atentos a la capacidad de cómputo de IA, ahora el capital empieza a moverse hacia el almacenamiento y los equipos de semiconductores.
Pero ahora tengo más curiosidad por mañana.
Porque hoy la bolsa estadounidense ni siquiera abrió, y Japón y Corea ya encendieron esta chispa en los chips. Cuando mañana la bolsa estadounidense reabra, ¿seguirán SanDisk y los equipos de semiconductores esta tendencia?
Si mañana los chips en la bolsa estadounidense también continúan en conjunto, entonces el movimiento de hoy en Japón y Corea tendrá valor de referencia.
Así que hoy no voy a especular demasiado.
Mañana en la apertura, veremos si la bolsa estadounidense sigue el movimiento.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
【Análisis de Faraón】
Las acciones de chips de Japón y Corea vuelven a subir con fuerza, ¿cuánto más podrá sostenerse este ciclo de almacenamiento? Faraón dice directamente que cada vez que OpenAI lanza un nuevo modelo, las acciones de chips explotan en conjunto, este guion es más claro que las pirámides de Faraón: Astra va a trabajar para los usuarios, la demanda de potencia de cálculo solo crecerá, y el almacenamiento es el verdadero ganador.
Esta mañana, el Nikkei 225 subió más de 1300 puntos, el índice KOSPI de Corea del Sur subió más del 4%, SK Hynix subió más del 7%, Samsung Electronics más del 5%, Kioxia más del 7%. El detonante fue el lanzamiento por parte de OpenAI del nuevo modelo de gran escala GPT-6 Astra, el mercado reaccionó al instante: el modelo puede trabajar, el almacenamiento debe seguir el ritmo.
Goldman Sachs sigue optimista, el estratega jefe para Asia-Pacífico mantiene el objetivo del KOSPI en 12000 puntos, lo que representa un potencial de subida de casi el 80% desde el nivel actual. La razón es que el mercado subestima sistemáticamente la duración del ciclo de beneficios del almacenamiento para IA: el gasto de capital de los gigantes tecnológicos estadounidenses podría superar los 1,2 billones de dólares el próximo año, y la expansión de los centros de datos agravará la escasez de chips hasta 2027.
El volumen de envíos de servidores de IA también se está acelerando, según TrendForce, la tasa de crecimiento interanual de los envíos globales de servidores de IA para 2026 se ha ajustado al alza a alrededor del 31%.
El almacenamiento ha pasado de ser una acción cíclica a ser un "activo central de la infraestructura de IA". A corto plazo puede haber correcciones tras subidas, pero la dirección ya está clara. Así que las correcciones son oportunidades para comprar, ¡atrévete y listo! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
+1104,67 %
Snapshot del 07 sept 2026, a las 23:17
#¿Las acciones de chips de Japón y Corea se fortalecen, puede continuar el ciclo de almacenamiento de IA?
Soy Cige, el lanzamiento de GPT-6 Astra ha encendido directamente las acciones de chips de Japón y Corea. El KOSPI abrió al alza un 3,34%, con Samsung y SK Hynix liderando las ganancias, mientras que las empresas japonesas de almacenamiento, equipos y pruebas también se fortalecen simultáneamente. Astra trabaja para los usuarios, la demanda de inferencia está aumentando, y el consumo de potencia de cálculo está creciendo; esta ruta es más directa y duradera que el lado del entrenamiento.
La ruta de beneficio en Corea está en el auge de HBM, DRAM y NAND, mientras que en Japón se concentra en almacenamiento, equipos, pruebas y materiales; ambas líneas están subiendo, pero con estructuras de beneficio diferentes. Los inversores extranjeros e institucionales están comprando, los minoristas vendiendo, y hay discrepancias en la continuidad del mercado. Goldman Sachs reafirma el objetivo del KOSPI en 12000 puntos, con la hipótesis central de que el gasto de capital en IA y la tensión en la oferta y demanda de almacenamiento continuarán, impulsando el crecimiento de beneficios empresariales y la recuperación de valoraciones.
Si el ciclo de almacenamiento puede continuar depende del gasto de capital de los proveedores de nube, los precios de almacenamiento y si los pedidos en la cadena industrial pueden crecer simultáneamente. La dirección no ha cambiado, pero el ritmo sí. Cige ha terminado, reflexiona sobre ello. $BTC $ETH $ZEC
+31,87 %
Snapshot del 08 sept 2026, a las 01:40
$BTC se mantiene en alta volatilidad, MACD con cruce bajista, volumen en contracción, la voluntad de los toros para un gran impulso se debilita notablemente. Este gráfico se ve bastante bien, pero alrededor de 80,000 es el pico a corto plazo, no te dejes engañar por un pequeño repunte explosivo. En el marco de 4 horas, vende cerca de 80,000, stop loss en 82,300, objetivo en 75,500.
$ETH ETH también retrocede junto con el BTC, encuentra resistencia cerca de 2,536, lateralizando en niveles altos. Si BTC no se estabiliza, ETH difícilmente tendrá un movimiento independiente. Presta atención al soporte en la corrección cerca de 2,450, solo si se mantiene hay oportunidad.
La dinámica de esta corrida alcista ha cambiado, los manipuladores controlan firmemente, no esperes ganar dinero con suposiciones. Tanto las subidas como las bajadas son difíciles de soportar, controlar tus impulsos es lo mejor. $ZEC ZEC rompe los 1250 dólares, el nuevo rey de las monedas de privacidad ha llegado. En 24 horas sube casi un 20%, la capitalización de mercado supera los 20 mil millones de dólares, superando consecutivamente a DOGE y HYPE, ascendiendo al puesto 9 en capitalización criptográfica. Zcash con esta vela alcista le dice al mercado: la carrera por la privacidad nunca se ha ido. #ZEC升至加密货币市值第10位 #BTC与黄金90日相关性升至+0.50 #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
