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犹怜草木青
存储产业到底还行不行？
周末老外吵得最凶的话题!
以美光举例，远期PE 只有3.6倍，沃尔玛却高达45倍，到底谁更值得投资?
多头的逻辑：如果美光未来两三年員能赚到几千亿美元利润，凭什么还要拿过去的存储周期给它估值?当年的存储周期，根本上没有AI这种结构性需求增量!现在HBM、DRAM、NAND需求爆发，AI正在重塑整个存储产业的供需关系。
美光已经连续8个季度盈利超过预期，瑞银分析师在远期情景推演中，提出超过千亿美元级别的回购。空头的逻辑：哪怕美光未来赚到五大千亿美元利润，也不能忽视存储行业的周期性。理由很简单：内存价格迟早会暴跌，毛利也随之崩盘。过去几十年的存储周期反复证明，即使基本面持续超预期，也不能改变存储行业周期性波动的规律。现在多空双方，谁也说服不了谁。
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