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GiGi發財豬
Creador destacado
AI硬件股跌这么狠，后面还有多少空间？
这次下跌可能只是个开始，过去几年，AI公司不断砸钱买GPU、建数据中心，硬件厂商跟着吃肉
现在市场开始担心，如果数据中心建设速度慢下来，这条产业链还能维持之前的增长吗？
我觉得有几个地方可以留意
1、小型算力公司压力更大
像 $CRWV 这类公司，扩张很依赖融资，一旦项目延期，设备买得少了，收入兑现也会受影响。微软、谷歌这些巨头有自己的现金流，抗压能力还是不一样的
2、存储股也要小心
$MU 、 $SNDK 前期涨幅已经不小，市场对AI存储需求的预期也打得很满。如果数据中心扩建放慢，存储订单和价格上涨的速度可能都会受到影响
3、大厂可能反而有机会
如果小型算力企业资金吃紧，云计算市场可能进一步向大厂集中。对微软、亚马逊、谷歌来说，建设节奏可以调整，但AI业务不会因此消失
我觉得接下来几个月AI板块可能还会反复震荡。先看科技巨头会不会下调明年的资本开支，再看硬件公司的订单有没有变化
短期不急着抄底，等这一轮预期调整得差不多，再看哪些公司值得重新布局
DYOR
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