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沐光博士
谷歌云收入翻倍，股价却被砸了，市场到底在担心什么？
昨晚谷歌这份财报，估计让不少看多AI的朋友有点意外。
第三季度营收1276亿美元，同比增长25%。其中Google Cloud收入307亿美元，同比暴涨103%。
这么大的体量，云业务还能一年翻倍，确实很猛。
但另一边，谷歌的GAAP每股收益只有2.12美元。OKX预测市场此前还有一道题，问谷歌这季度能不能超过3.10美元，现在财报已经给出答案了。
不过这个EPS也不能单独看。谷歌本季度有约87亿美元的股权投资损失，拖累每股收益约0.55美元。
我反而更担心它花钱的速度。
谷歌本季度资本开支达到514亿美元，自由现金流为负90.7亿美元，已经连续两个季度为负。
云业务增长这么快，说明AI需求确实很旺盛。但如果接下来几个季度资本开支继续增加，现金流又迟迟没有改善，市场恐怕很难一直给它高估值。
我暂时不会因为一份财报就看空谷歌，毕竟搜索和云业务都还在增长。
不过如果是你，会更看重谷歌云业务翻倍，还是连续两个季度的负自由现金流？
仅为个人市场观察，不构成投资建议。
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