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taishiro
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There are also whispers of delayed back-end equipment orders potentially slipping into 2027, raising questions about the pace of capacity ramp.
Some see SK hynix’s share of Nvidia’s HBM supply moderating (JPMorgan has floated figures in the mid-40s % range longer-term) as Samsung and Micron scale up
Bottom line: The AI demand backdrop is still powerful, cash generation looks massive, and the company is positioned as a key HBM4 player.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
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SK hynix sigue manteniendo una fuerte ventaja en HBM general (alrededor del 50% de cuota recientemente), y el superciclo más amplio de memoria para AI permanece intacto. Los precios de DRAM/NAND están subiendo, se proyecta que las escaseces persistan hasta 2027-28, y se han asegurado acuerdos con clientes a varios años.
Los informes de la industria señalan que los envíos de HBM4 quedaron por debajo de las expectativas en el tercer trimestre (tras un período similar de debilidad en el segundo trimestre), vinculado a algunos ajustes en el calendario de Rubin y a una optimización del rendimiento más prolongada de lo esperado.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
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