Cruise橘子哥.🍊🦧
Cruise橘子哥.🍊🦧
大A难民转战美股东山再起、 超级热爱体验好的产品、一个有温度的菜橘！
169Siguiendo
195seguidores
Feed
Transmisión en vivo
Feed
Anclado
En la era de la IA, últimamente se ha hablado cada día del sector del almacenamiento en EE. UU., con NAND, DRAM y HBM volando por todas partes. ¿Sabéis todos cuáles son? 😂 Aquí tienes una publicación general y algo de información
1.NAND
Se pronuncia /nænd/, aproximadamente equivalente a la palabra china para 'Nande'.
El nombre completo es NAND Flash.
Su característica principal es solo una cosa: los datos no se pierden durante cortes de luz y se almacenan durante mucho tiempo.
Está en todas partes—SSDs, pendrives USB, tarjetas de memoria, 256GB y 1TB de almacenamiento en el móvil—está todo aquí, e incluso en los grandes SSD de los servidores empresariales.
El activo principal de SanDisk SNDK es NAND: conjuntos de datos de IA, bibliotecas vectoriales y, en última instancia, todo ello acumulado.
En resumen, está pensado para guardar cosas.
2. DRAM
Se pronuncia /ˈdræm/, aproximadamente equivalente a 'dræm'.
Memoria de Acceso Aleatorio Dinámico significa Memoria de Acceso Aleatorio Dinámico, que es RAM.
Todos los datos de cortes de energía se borran, pero la velocidad es mucho mayor que la de NAND.
Productos compatibles: módulo de memoria de ordenador, RAM de teléfono 12GB/16GB, memoria de servidor.
Los datos temporales del cálculo de la GPU se almacenan en la DRAM.
En resumen, está pensado para hacer funcionar las cosas—no dura mucho, pero va rápido.
3.HBM
No hace falta memorizar la pronunciación; solo lee las letras una por una.
Nombre completo: High Bandwidth Memory, una actualización de alta gama de la DRAM para memoria de alto ancho de banda.
La DRAM ordinaria se coloca plana sobre la placa base, mientras que HBM apila varias capas de chips verticalmente, maximizando el ancho de banda.
Las GPUs de IA de gama alta como NVIDIA H100/H200 y la serie AMD MI vienen de serie con HBM.
Ten en cuenta que HBM no es una categoría independiente; en última instancia, forma parte de la familia DRAM, solo que en una versión de gama alta.
La producción proviene principalmente de tres empresas: Micron MU, Samsung y SK Hynix.
Por último, recuerda una idea aproximada: NAND para almacenamiento, DRAM para RAM y HBM está diseñado para que la IA funcione más rápido.
¿No está todo claro? 🦧 #AI #美股小知识
Todavía tengo un montón de NVIDIA, ¿qué está pasando con el viejo Huang?😦
$NVDA
Qué día laboral tan bueno,
otro amanecer para levantarse llorando~
Sigue cayendo.
Alrededor de las cinco de la mañana empezó la caída, Bitcoin bajó de 75,900 a cerca de 73,500 en unos minutos, marcando un nuevo mínimo desde agosto. Ethereum fue aún peor, cayó entre siete y ocho puntos hasta cerca de 2,000, casi rompiendo los 2,000. En esa hora, hubo liquidaciones por más de 700 millones en toda la red, el 90% fueron posiciones largas, ¡el mercado realmente espera que no siga cayendo!
$BTC $ETH
#NebiusAI雲端業務高速成長迎來財報檢驗
Se espera que el informe financiero del tercer trimestre de 2026 de Nebius Group (NBIS) se publique antes de la apertura del mercado el 12 de noviembre de 2026, hora del este de EE. UU., y habrá una conferencia telefónica a las 8 a.m. ese mismo día.
Mi juicio esta vez es: probablemente cumplirá con las expectativas o las superará ligeramente~
Veamos si el análisis de Orange Brother tiene sentido:
La empresa no dio una guía numérica específica para el Q3, el mercado está atento al consenso de Wall Street: ingresos alrededor de 906 millones de dólares, EPS aproximadamente una pérdida de 0.65 dólares.
En el trimestre anterior, los ingresos fueron de 582.3 millones de dólares, con un gran aumento interanual, y los resultados superaron el consenso, lo que indica que pueden cumplir, pero también elevó las expectativas para este trimestre.
La guía anual de la empresa es de 3,000 a 3,400 millones de dólares en ingresos, el consenso de Wall Street para todo el año es de aproximadamente 3,350 millones, ya alineado; la primera mitad del año fue alrededor de 981 millones, si el Q3 es cerca de 900 millones, el Q4 tendrá que esforzarse para alcanzar el centro del rango anual, y la gerencia ha mencionado que muchos contratos grandes se esperan más hacia fin de año y en 2027, por lo que el Q3 parece más una temporada de transición donde la capacidad comienza a materializarse.
Si los ingresos superan claramente los 906 millones y se revisa al alza la guía anual o se habla con firmeza de 2027, sería una gran superación de expectativas; si los ingresos están claramente por debajo del consenso o el margen de beneficio es muy inferior al objetivo anual del 40%, entonces sería por debajo de las expectativas.
Por lo tanto, al final, no es un panorama pesimista, sino que las expectativas ya no son bajas, el espacio para superar expectativas está comprimido, y el sentimiento se centra más en ARR, conexión a la red y financiamiento.
Estas son opiniones personales, no son consejos de inversión.
Un camión con chips de IA de Nvidia fue robado en California, con un valor de 11.4 millones de dólares, equivalente a setenta y seis millones de yuanes. El camión partió de Oakland el 29 de agosto rumbo a Fort Worth, Texas, siguiendo todo el proceso de entrega según lo planeado, pero el camión simplemente desapareció. Tras reportar el robo, hasta ahora no se ha detenido a nadie.
Lo extraño es que el camión estaba registrado bajo el nombre de una empresa de transporte de alimentos, haciendo paradas frecuentes de varias horas cada vez, y finalmente perdió contacto en el condado de San Bernardino. Expertos dicen que estos chips pueden venderse en el extranjero a casi el doble del precio en Estados Unidos, por lo que probablemente ya fueron sacados del país. Un cargamento así no representa ni una fracción del valor de mercado de 4.5 billones de dólares de Nvidia, pero la falla en la seguridad del transporte parece realmente absurda.
Se espera que el informe financiero del tercer trimestre del año fiscal 2027 de NVIDIA se publique después del cierre del mercado el 17 de noviembre. Mi juicio es: probablemente cumplirá con las expectativas o las superará ligeramente, no parece que vaya a superar ampliamente las expectativas.
Las cuatro razones principales son:
Primero, la guía de la empresa está en torno a 108 mil millones de dólares, el consenso de Wall Street para ingresos es de aproximadamente 108.8 a 109 mil millones de dólares, y el BPA ajustado es de alrededor de 2.47 dólares, ambos casi iguales; cuando la guía y el consenso están tan cerca, la experiencia histórica muestra que el resultado más común es justo cumplir o superar un poco, porque la gerencia suele incluir en la guía una cifra que pueden alcanzar con esfuerzo, y los analistas fijan sus expectativas cerca de ese número.
Segundo, el trimestre anterior ya tuvo un crecimiento interanual de más del doble, la base es muy alta, y para el tercer trimestre se espera un crecimiento secuencial de dos dígitos, por lo que el espacio para crecer más se refleja más en cumplir sólidamente que en superar ampliamente.
Tercero, la empresa ya ha advertido al mercado: el aumento en el precio de la memoria presionará el margen bruto, la guía para el margen bruto del tercer trimestre es aproximadamente 74%, y podría bajar más; esto significa que incluso si los ingresos superan un poco las expectativas, el BPA difícilmente las superará ampliamente, el lado de las ganancias probablemente será una limitación y no una fuente de sorpresa.
Cuarto, la verdadera historia de crecimiento, con el aumento de Rubin y la aceleración de grandes clientes, la gerencia está enfocada más en el cuarto trimestre y después, por lo que este informe trimestral es más fácil de interpretar como un trimestre de transición que como un clímax total.
Por eso creo que el guion más realista es que los ingresos y el beneficio por acción cumplan o superen ligeramente, el margen bruto sea promedio, y el sentimiento del mercado dependa de qué tan bien sea la perspectiva. #輝達衝擊千億美元季度營收紀錄
-62,92
-36,12%Instantánea del 08 de nov de 2026, 16:18
Nasdaq cambiará a operar 23 horas diarias a partir del 6 de diciembre, dejando solo una hora de mantenimiento por la noche en horario del este de EE. UU. La nueva sesión nocturna coincide justo con el horario de 10 a.m. a 5 p.m. hora de Beijing, chocando directamente con el mercado A.
En adelante, cuando la Reserva Federal haga anuncios a medianoche o haya sorpresas de grandes empresas después del cierre, Asia no tendrá que esperar hasta la apertura de Nueva York para reaccionar. Pero las instituciones temen que la liquidez en la sesión nocturna sea baja y que los diferenciales se amplíen, con pocos órdenes en el libro que se puedan contar. Cboe también se unirá el mismo día, y la Bolsa de Hong Kong extenderá el comercio de derivados después del cierre hasta pasada la 1 a.m., todos quieren captar las órdenes durante el día en Asia.
🤣
Elon Musk declaró que SpaceX podría alcanzar ingresos anuales de 500 mil millones de dólares para finales del próximo año. El analista más optimista de Wall Street solo proyecta ingresos anuales de 290 mil millones para 2027. Uno calcula el año completo, el otro multiplica el último mes por doce; al poner estas comparaciones, los que hacen los modelos probablemente se quedarán sorprendidos.
La historia suena impresionante, pero al revisar la estructura de ingresos, la cosa cambia. En el tercer trimestre, un tercio de los ingresos provino del alquiler de capacidad de cómputo a Anthropic, justo en el centro de datos de Memphis. Una empresa de cohetes que obtiene la mayor parte de sus ingresos vendiendo espacio en centros de datos y electricidad, esa estructura se ve un poco extraña.
El viernes, el precio de las acciones subió más de 8 puntos, pero aún está por debajo del precio de emisión del día de la salida a bolsa. Ese número de 500 mil millones, lo veremos confirmado en el informe financiero de finales del próximo año, jaja.
-4,57
-12,18%Instantánea del 08 de nov de 2026, 11:21
El fin de semana por la noche en el mundo cripto se siente como si todo estuviera estancado. Bitcoin se mantiene rondando los setenta y seis mil, y aunque subió medio punto durante el día, parece que no subió nada; el índice de miedo y codicia sigue atascado en veintiocho, una posición algo preocupante. Sin embargo, el viernes las acciones mineras en el mercado estadounidense se volvieron locas, IREN subió veinte puntos en un día, RIOT también saltó a dos dígitos, lo que hace que uno se pregunte: ¿quién está especulando realmente? Por ahora, solo observaremos, no espero grandes movimientos durante el fin de semana
