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About TrumpRenamedAI

En la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre, Trump dijo que el gobierno de EE. UU. usará "Super Inteligencia" en lugar de "inteligencia artificial" en documentos futuros. También se opuso a un marco global que limite el desarrollo de la IA. Según informes, su administración está considerando la coordinación interinstitucional de IA, con el Secretario del Tesoro Bessent como posible candidato. No hay nuevas reglas o políticas vigentes. El enfoque está en los límites regulatorios de EE. UU., el capex y si el crecimiento de agentes impulsa la demanda de chips, computación y centros de datos.

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La computación es el recurso más valioso del mundo ahora mismo, y creo que a partir de aquí solo va mejorando. Cada modelo, cada agente, cada producto de IA funciona con ella. La demanda está explotando. La oferta se está agotando en todas partes. Aquí está mi tesis y nuestro plan para Trion. La demanda está disparando • Se prevé que los mayores proveedores de nube aumenten el capex un 98% en 2026, y luego otro 50% en 2027 (TrendForce). • Goldman Sachs estima más de 5 billones de dólares en capital acumulado en IA entre 2025 y 2030 (citado por BlackRock). • Las herramientas de IA ofrecen un valor un orden de magnitud superior a su coste (SemiAnálisis). A ese rendimiento, la demanda no parpadea ante el precio. El suministro está agotado • Para la primavera de 2026, la capacidad de GPU bajo demanda se agotó en todos los tipos de GPU, y la capacidad disponible hasta septiembre se reservaba con antelación (SemiAnálisis). • Los contratos H100 firmados hace 2-3 años se están renovando a las mismas tasas, algunos por 4 años más. • En AWS, los compradores luchaban por pagar 14 dólares la hora por GPU por capacidad spot B200. Los insumos están revalorando • Los precios de los contratos de DRAM de servidor aumentaron un 64% en el segundo semestre de 2025, con un aumento adicional del ~270% esperado en 2026 (TrendForce). • El HBM podría subir entre un 70 y un 140% más en 2027. • Cada GPU se construye sobre memoria. Cuando la memoria cambia de precio, el cálculo sigue. El precio ha cambiado Hace un año, el consenso era que los precios del alquiler de GPUs seguirían bajando. Ocurrió lo contrario. Los contratos de alquiler de 1 año del H100 subieron casi un 40%, de 1,70 dólares la hora en octubre de 2025 a 2,35 dólares en marzo de 2026 (SemiAnálisis). Mi tesis Durante los próximos dos años, la computación se vuelve más escasa y costosa. La demanda crece más rápido que las fábricas, líneas de memoria, energía y centros de datos, y se espera nueva capacidad antes de que llegue. La computación es la mercancía definitoria de esta era, y toda gran materia prima recibe un gran mercado. CME planea listar futuros de GPU el 5 de octubre, pendiente de la aprobación de la CFTC. BlackRock afirma que la computación se está convirtiendo en "un recurso económico distinto, grande y cada vez más invertible." Wall Street está empezando a calcular precios. Trion ya lo negocia. En directo en Trion hoy • CMPT: precio público por una hora GPU H100, desde seis sedes nombradas • Llama y pone en CMPT, en Robinhood Chain • Los culpables son los siguientes. El plan: poseer el propio cálculo • El impuesto $TRION compra las GPUs • Los alquilamos • Los poseedores tienen acceso con descuento • Los ingresos por alquiler permiten comprar más GPUs La flota crece una GPU a la vez, y cada GPU ayuda a comprar la siguiente. El final: delincuentes respaldados por GPU Perpetuos en el precio de la computación, respaldados por hardware que realmente poseemos. El mundo va a funcionar con computación. Estoy construyendo Trion para que sea donde se valora, se intercambia y se posee.