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Rocket Lab（$RKLB ）Q3 财报预测：我选择 YES，倾向营收超预期。
主要有三个理由：
① 发射业务增长确定性较高。 Q3 Electron 完成6次轨道发射，而Q2只有4次同类发射的收入主要在当季确认。预计发射业务收入有望从Q2的4460万美元增长至约5980万美元。
② 卫星制造业务持续扩张。 Q2太空系统业务收入达到1.895亿美元，Mynaric和Motiv两项收购在Q3贡献完整季度收入，加上卫星制造订单持续交付，有望推动该业务突破2亿美元。
③ 在手订单提供支撑。 Q2末订单积压达到23.6亿美元，同比增长137%。公司预计未来12个月可确认其中约45.5%的收入，为后续增长提供较强保障。
目前市场对Q3营收的预期约为2.57亿美元，公司指引为2.50亿至2.65亿美元。我个人预计实际营收在2.60亿美元附近，小幅超过市场预期。
不过，Q3毛利率指引只有29%至31%，研发投入仍然较高，EPS存在不及预期的风险。
综合判断：选择YES，主要看好营收超预期，信心约60%。
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