Posteo
Mr Chen.
#AAOIQ3营收同比增长128%，连续六季创新高
AAOI Q3 确实是营收高增、连续六季创新高，但这更像 AI光模块放量被验证，而不是可以简单理解为“基本面已经彻底无忧”
✅营收高增不是虚的：Q3落在指引区间内，且数据中心业务同比+254%，占比接近58%，说明800G/高速光模块放量正在兑现
✅盈利拐点出现：GAAP净利润转正、调整后EPS超预期，至少说明收入规模已经能覆盖部分固定成本
✅AI光互联仍是主线：AAOI、Coherent、Lumentum等美国本土光通信厂商的业绩，会继续被市场用来验证超大规模数据中心资本开支强度
AI光模块赛道现在估值很贵，资金对毛利率、远期指引的敏感度远高于营收增速
营收128%爆炸增长，但是毛利走弱+指引不及乐观预期，资金直接杀估值，也就是咱们前面那道题：财报后首个完整交易日收盘下跌
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