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# 最新动态
- 得州候任州长拟暂停新数据中心审批，要求交税、控电价、用工会劳工；微软放弃Nscale扩容，英伟达与谷歌转向自建或改造旧建筑。
- 霍尔木兹海峡油轮连续遇袭，伊朗提七项条件方重开海峡，市场重估谈判难度，布油反弹5%至99.32美元。
- 加密市场跟随美股暴跌，BTC跌破7.6万至7.57万美元，ETH跌至2229美元；但11月4日ETF净流入0.75亿和0.53亿美元。
- 美联储鹰派哈马克与巴尔金重申渐进加息，避险资金涌入美债，2年期收益率跌12基点至4.4582%，VIX暴涨69.48%至28.15。
# 交易分析
- 维持结论不变：政策不确定性引发情绪抛售，非结构性AI禁令。
- 霍尔木兹油轮遇袭与伊朗七项条件加大谈判难度，布油反弹近5%逼近100美元。尽管油价跳涨，避险资金涌入美债，2年期收益率跌12基点至4.4582%，VIX暴涨69%至28.15。关注周五非农数据验证加息路径。
- 全国层面AI禁令概率极低，州级审批延后与成本上升迫使巨头重估27-28年现金流。关注下周Anthropic路演。
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El pulso del mercado hoy
1#BTC cae por debajo de 75,000 dólares antes del anuncio del IPC de EE. UU. en octubre
2#Retroceso de acciones de AI: UBS dice que hay un reajuste de posiciones, el Banco de Inglaterra advierte sobre riesgo de colapso
3#Trump dice que la posibilidad de un ataque masivo contra Irán es baja, el precio del petróleo se desploma
