Posteo
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Creador influyente
明天盘后，苹果出财报
这周看了Amazon、Alphabet、Intel，每家都在被AI的成本端拆
苹果是第四家，也是唯一一家华尔街觉得不会出事的
隐含波动只有 ±4%。前三位盘后动了 7%、13%、近 30%
我没这么放心
内存那条链我在Intel那篇拆过。同一条链也在打 iPhone
苹果自己说了，存储芯片涨价压着毛利
指引 47%–48% 里含了约1个点的关税退税，扣掉在往下走
当季数字大概率没问题，苹果很少大幅 miss
但我不看数字。我看Ternus 怎么说假期季
他第一次坐主位，硬件工程出身，不是Tim Cook 那种供应链操盘手。上次苹果财报当季过了，指引让市场失望，股价照跌。这次假期季定调 + 成本口风，决定盘后方向。
内存供应在缓解
±4% 够用
紧张延续 ±4% 可能不够
明天见
数据以苹果官方财报为准，以上是个人前瞻观察，别当投资建议。
#美股财报季
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