Posteo
嘻嘻嘻哈哈🐰🐍
#闪迪存储业务高增长能否延续？
闪迪的高增长在2026-2027年仍有基本面支撑，AI驱动的企业级需求与供给纪律形成的紧平衡是真实存在的。但当前70%以上的毛利率在NAND这个历史上高度商品化的行业中，大概率不是“新常态”。有分析师以DCF模型计入2027年后价格正常化，隐含目标价较当时股价存在约70%的下行空间，并给出“卖出”评级。
高增长的延续性，本质上取决于两个赛跑的结果：AI需求的持续时间，与闪迪能否在价格回落前，用企业级份额的扩张对冲掉单位价格的下跌。从目前11%的份额趋势看，后者的难度不小。
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