Posteo
陈副业
谷歌一夜跌掉3000亿美元市值，这份财报的雷不在收入，在现金流。
营收1275.8亿美元创历史新高，仍低于预期，每股收益也没达标。更刺眼的是自由现金流单季转为约-90亿美元，一家长期被当现金牛的公司出现这种情况极罕见。同期资本开支冲到514亿美元，刷新纪录。市场担心两年的AI烧钱黑洞，这次摊上了桌。
唯一撑场面的是云，单季约307亿美元，同比增103%，第一次证明Gemini带来的AI需求在变成收入。但云翻倍盖不住搜索和YouTube广告的走弱。
麻烦藏在最赚钱的搜索广告里。AI聊天持续分流搜索份额，增速被指靠放宽关键词匹配、变相提高广告主扣费维持，拿生态换报表本身就是承压信号。
同夜微软稳得多：营收923亿美元创纪录，Azure单季332亿、同比48%。信号很清楚：比的不是谁投得多，而是谁能先把AI投入变成利润。
财报后有19个账户逆势加约2056万美元谷歌多仓，赌错杀反弹。加密相对抗跌，$BTC 在8万美元附近稳住，$ETH 同步企稳，但科技股下杀仍拖累风险情绪。
290到300美元一线，决定这是错杀捡筹，还是估值中枢下移的开始。
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