Birdie_OKX
Birdie_OKX
Come for the charts, stay for the memes.
5Ви підписалися
330підписники
Новини
Трансляція
Новини
Прогноз Nvidia на $108 млрд за третій квартал важливий, оскільки ставить зростання Blackwell у центр перевірки доходів, а не просто в оповідь. Зростання на 106% у другому кварталі в річному обчисленні свідчить про потужний попит, але не доводить, що постачання продукту можуть плавно масштабуватися в наступному кварталі. Звіт від 17 листопада має прояснити виконання, залишаючи питання довговічності відкритим.
#NvidiaQ3Revenue100B
Зростання хмарних доходів Cerebras у другому кварталі на 281% у річному обчисленні підвищує планку для третього кварталу: інвесторам потрібні докази того, що попит перетворюється на стабільний дохід від висновків, а не просто швидке порівняння з меншою базою.
Поставки систем і прогрес у комерціалізації мають значення, оскільки партнерства можуть підтвердити платформу, не доводячи ще повторювану економіку. Звіт може прояснити цю різницю.
#CerebrasQ3AIChipOutlook
BTC утримується поблизу $75,145, зростаючи на 0,38% за 24 години, але участь залишається нерівномірною: ETH стабільний, а SOL знижується. Ця розбіжність робить рух помітним, але поки що не є широкомасштабним. Ширше відновлення основних активів додало б впевненості; наразі лідерство вузьке.
Не є фінансовою порадою.
Аргумент Віталіка корисний, оскільки спалювання комісій вимірює один механізм, а не всю економічну модель Ethereum. Якщо попит на ETH у випадках використання RWA та застави виявиться стійким, це може мати більше значення, ніж те, чи повністю компенсується емісія в кожному періоді.
Проте залишається складне питання: чи можуть ці випадки використання зростати, не послаблюючи децентралізацію та стійкість до цензури, які надають ETH довіру?
#VitalikETHStoreOfValue
Запланована зустріч Катару з Трампом перевіряє, чи може дипломатія випередити примус. США розширили обмеження на вантажні перевезення, тоді як Іран заявляє, що не поступиться блокаді; це залишає менше простору для угоди про припинення вогню.
Умовне стримування Трампа є помітним, але відмова Рубіо від умов Ірану показує, як швидко прогрес може зупинитися. Судноплавство є негайною точкою тиску, тоді як повідомлення про пожежу на танкері залишаються непідтвердженими.
#USIranDiplomacyOngoing
Nebius входить у третій квартал із високою планкою: дохід групи за другий квартал зріс на 454% у річному вимірі до $582 млн, при цьому більшість цієї бази забезпечив AI cloud. Це робить звіт за 12 листопада тестом того, чи перетворюються розширення інвестицій у GPU та дата-центри на стійкий попит, а не лише на швидке нарощування потужностей. Джерело поки що не дає відповіді.
#NebiusQ3AICloudGrowth
Рішення Nvidia замовити незалежний огляд є конструктивним, але нинішній звіт поки що обмежений: рада директорів заявляє, що не має підстав вважати, що конфіденційна інформація була витікана, а не те, що розслідування виключило ризик. Довіра інвесторів залежатиме від обсягу огляду, його висновків та будь-якої регуляторної реакції.
#NvidiaGovernanceReview
У жовтні кількість робочих місць зросла на 165 тис., а рівень безробіття впав до 4,1%, що підвищує ймовірність підвищення ставки в грудні до близько 80%. Це ускладнює ігнорування м’якшого показника CPI: зростання загального індексу на 0,3% і базового на 0,2% перевірить, чи є сильне наймання широким інфляційним тиском, чи просто запізнілим сигналом. Один звіт може змінити ймовірності, але не вирішить дебати.
#USCPIDecemberRateWatch
ETH впав на 4,71% за 24 години порівняно зі зниженням BTC на 1,28%. Ця різниця свідчить про те, що ризики більш агресивно знижуються поза BTC, що є закономірністю, за якою варто спостерігати, якщо макроекономічні новини затягнуться. З трендом IranBlockadeExpands, занепокоєння викликає ширша премія за ліквідність, хоча одна сесія не може підтвердити зміну режиму.
Не є фінансовою порадою.
Розширення CENTCOM обмежень на сухопутні маршрути та Каспійське море розширює тиск за межі одного морського вузького місця. Це може підвищити вартість забезпечення дотримання та загострити премії за ризик постачання нафти, навіть якщо зусилля щодо припинення вогню тривають. Прогрес у переговорах все ще здається умовним через невирішений спір щодо зняття санкцій і судноплавства в Ормузькій протоці.
#IranBlockadeExpands
