Допис
taishiro
Показати оригінал
The bigger picture
For traditional markets, this is the purest listed expression of AI memory intensity.
Strong numbers plus confident 2027 guidance would reinforce the multi-year supercycle.
Softness on HBM4 ramp or customer mix could pressure a sector already off its highs.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
taishiro
Де виникає тертя
Поставки відставали від ранніх сподівань. Дані про експорт та аналітичні дослідження (включно з Bernstein) свідчать, що Samsung, можливо, вперше за останні періоди випередила за доходами від HBM у цьому кварталі.
Питання залишаються відкритими щодо потужностей бек-енду та термінів постачання обладнання, деякі поставки інструментів, за повідомленнями, відтерміновані до 2027 року.
Пікові маржі не є автоматичними, коли враховуються витрати на нарощування виробництва та реалії виходу продукції.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
Відповіді
Ще немає коментарів. Додайте першу відповідь!
Сьогоднішні ринкові новини
1#Після того, як індекс споживчих цін США за жовтень перевищив очікування, акції AI та криптовалюти рухалися в різних напрямках
2#Goldman Sachs прогнозує, що до 2030 року дохід Anthropic перевищить 6000 мільярдів доларів США
Популярне
3#Хмарний бізнес NebiusAI швидко зростає і готується до перевірки фінансової звітності