Cruise橘子哥.🍊🦧
Cruise橘子哥.🍊🦧
大A难民转战美股东山再起、 超级热爱体验好的产品、一个有温度的菜橘！
169Följer
195följare
Flöde
Livesändning
Flöde
Fastnålad
I AI:s era har den amerikanska lagringssektorn pratats om varje dag på sistone, med NAND, DRAM och HBM som flyger överallt. Vet ni vad de är? 😂 Här är ett allmänt inlägg och lite kunskap
1.NAND
Uttalas /nænd/, ungefär motsvarande det kinesiska ordet för 'Nande'.
Det fullständiga namnet är NAND Flash.
Dess huvudsakliga funktion är bara en sak: data går inte förlorad vid strömavbrott och lagras under lång tid.
Det finns överallt—SSD:er, USB-minnen, minneskort, 256GB och 1TB mobillagring—allt finns här, och till och med de stora SSD:erna i företagsservrar.
SanDisk SNDK:s kärntillgång är NAND—AI-dataset, vektorbibliotek och i slutändan allt som staplas på det.
Kort sagt, den är till för att förvara saker.
2.DRAM
Uttalas /ˈdræm/, ungefär motsvarande 'dræm'.
Dynamiskt slumpmässigt åtkomstminne står för dynamiskt slumpmässigt åtkomstminne, vilket är RAM.
All data från strömavbrott raderas, men hastigheten är mycket högre än NAND.
Kompatibla produkter: datorminnesmodul, telefonens RAM 12GB/16GB, serverminne.
Tillfällig data från GPU-beräkningar lagras i DRAM.
Kort sagt, den är menad att driva saker – den varar inte länge, men den går snabbt.
3. HBM
Du behöver inte memorera uttalet; läs bara bokstäverna en efter en.
Fullständigt namn: High Bandwidth Memory, en avancerad uppgradering av DRAM för högbandbreddsminne.
Vanlig DRAM läggs platt på moderkortet, medan HBM staplar flera lager chip vertikalt och maxar bandbredden.
Avancerade AI-GPU:er som NVIDIA H100/H200 och AMD MI-serien levereras som standard med HBM.
Observera att HBM inte är en fristående kategori; i slutändan är det en del av DRAM-familjen, bara i en exklusiv form.
Produktionen kommer huvudsakligen från tre företag: Micron MU, Samsung och SK Hynix.
Slutligen, kom ihåg en grov idé: NAND för lagring, DRAM för RAM, och HBM är designat för att AI ska kunna köras snabbare.
Är inte allt klart? 🦧 #AI #美股小知识
Vilken arbetsdag,
ännu en morgon att vakna upp och gråta~
Fortsätter att falla.
Strax före fem på morgonen började det rasa, Bitcoin gick från runt 75900 till cirka 73500 på tio minuter och nådde en ny lägsta nivå sedan augusti, Ethereum var ännu värre, föll sju till åtta procent och nådde runt 2000, nästan under 2000. Under den timmen likviderades positioner för över 700 miljoner på hela nätverket, 90 % var långa positioner, marknaden hoppas verkligen att det inte ska falla mer
$BTC $ETH
#NebiusAI雲端業務高速成長迎來財報檢驗
Nebius Group (NBIS) förväntas släppa sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2026 före marknadsöppning den 12 november 2026, östlig tid, med en telefonkonferens klockan 8 på morgonen samma dag.
Min bedömning denna gång är: stor sannolikhet att resultaten motsvarar förväntningarna eller överträffar dem marginellt~
Låt oss se om analysen från "橘子哥" är rimlig:
Företaget har inte gett en separat vägledning för Q3, marknaden fokuserar på Wall Streets konsensus: intäkter runt 906 miljoner USD, EPS ungefär en förlust på 0,65 USD.
Föregående kvartal hade intäkter på 582,3 miljoner USD, en stor ökning jämfört med föregående år, och resultaten överträffade konsensus, vilket visar att de kan leverera, men det har också höjt förväntningarna för detta kvartal.
För helåret har företaget en vägledning på 3 till 3,4 miljarder USD i intäkter, Wall Street:s konsensus är cirka 3,35 miljarder USD, vilket redan ligger nära mitten; första halvåret var cirka 981 miljoner USD, om Q3 är runt 900 miljoner USD måste Q4 öka ytterligare för att nå helårets mittpunkt. Ledningen har också sagt att många stora order snarare kommer mot slutet av året och 2027, så Q3 verkar mer som en övergångsperiod där kapaciteten börjar realiseras.
Om intäkterna tydligt överstiger cirka 906 miljoner USD och helårsprognosen höjs eller 2027 nämns starkt, räknas det som en stor överraskning; om intäkterna är betydligt lägre än konsensus eller marginalerna är långt ifrån helårets mål på cirka 40 %, är det under förväntan.
Så i slutändan är det inte pessimistiskt, utan förväntningarna är redan höga, utrymmet för överraskningar är begränsat, och fokus ligger mer på ARR, nätanslutning och finansiering.
Ovanstående är personliga åsikter och inte investeringsråd.
En lastbil med Nvidia AI-chip rånades i Kalifornien, varuvärdet var 11,4 miljoner dollar, motsvarande 76 miljoner yuan. Lastbilen lämnade Oakland den 29 augusti på väg till Fort Worth, Texas, och lastningsprocessen följde planen, men sedan försvann lastbilen helt enkelt. Trots anmälan har ingen gripits än.
Det märkliga är att lastbilen var märkt med ett livsmedelstransportföretags namn, och den stannade flera gånger under resan, varje gång i flera timmar, tills den slutligen försvann helt i San Bernardino County. Experter säger att dessa chip kan säljas utomlands för nästan dubbla priset jämfört med USA, så de fruktar att lasten redan har lämnat landet. En last med varor är en obetydlig del av Nvidias börsvärde på 4,5 biljoner, men säkerhetsbristen i transporten verkar verkligen vara anmärkningsvärd.
NVIDIA:s delårsrapport för tredje kvartalet av räkenskapsåret 2027 förväntas släppas efter börsens stängning den 17 november. Min bedömning är: stor sannolikhet att den motsvarar förväntningarna eller överträffar dem marginellt, det verkar inte som att den kommer att överraska stort.
Det finns fyra huvudsakliga skäl:
För det första ligger företagets vägledning kring 108 miljarder USD, Wall Streets konsensus för intäkter är cirka 108,8–109 miljarder USD och justerat resultat per aktie (EPS) cirka 2,47 USD, vilket är nästan identiskt; när vägledningen och konsensus ligger så nära varandra är den vanligaste historiska utgången att resultatet precis når eller överträffar lite, eftersom ledningen vanligtvis sätter vägledningen på en nivå som de tror är nåbar med lite marginal, och analytikerna sätter sina förväntningar i närheten.
För det andra har föregående kvartal redan mer än fördubblats jämfört med föregående år, basen är mycket hög, och för Q3 krävs fortfarande tvåsiffrig tillväxt jämfört med föregående kvartal, så utrymmet handlar mer om att stabilt leverera än att överträffa stort.
För det tredje har företaget redan varnat marknaden i förväg: prisökningar på minne kommer att pressa bruttomarginalen, Q3:s vägledning för bruttomarginal är cirka 74 %, och den kan sjunka ytterligare; detta innebär att även om intäkterna överträffar förväntningarna något, är det svårt för EPS att samtidigt överträffa stort, vinstdelen är mer sannolikt en begränsning än en källa till överraskningar.
För det fjärde är den verkliga tillväxtberättelsen att Rubin ökar volymen och att mycket stora kunder accelererar, och ledningen fokuserar mer på Q4 och framåt, så denna kvartalsrapport är lättare att tolka som en övergångsperiod snarare än en fullständig höjdpunkt.
Så jag tror att det mer realistiska scenariot är att intäkter och vinst per aktie når eller överträffar förväntningarna marginellt, bruttomarginalen är genomsnittlig, och marknadens känsla beror på hur bra framtidsutsikterna presenteras. #輝達衝擊千億美元季度營收紀錄
-62,92
−36,12 %Ögonblicksbild vid 08 nov. 2026, 16:18
Nasdaq ändrar från och med den 6 december till att handla 23 timmar per dag, med endast en timmes driftstopp på kvällen östlig tid för underhåll. Den nya nattmarknaden infaller precis mellan kl. 10 och 17 Beijing-tid, vilket krockar direkt med A-aktierna.
Framöver behöver man inte vänta till New Yorks öppning för att reagera på Fed:s uttalanden mitt i natten eller stora företags oväntade nyheter efter stängning, här i Asien. Men institutionerna oroar sig för tunn likviditet och större spreadar på nattmarknaden, där orderboken är så tunn att man kan räkna den. Samma dag följer Cboe efter, och Hongkongs börs förlänger handeln efter derivatstängning till efter klockan 4 på morgonen, alla vill fånga upp order under Asiens dagtid.
🤣
Musk har sagt att SpaceX kan nå en årlig intäkt på 500 miljarder dollar vid slutet av nästa år. Wall Streets mest optimistiska analytiker ger en helårsintäktsprognos för 2027 på bara 290 miljarder. En räknar hela året, en annan räknar sista månaden gånger tolv, med den jämförelsen måste nog de som skriver modellerna bli lite förvånade.
Berättelsen låter imponerande, men när man tittar på intäktsstrukturen är det inte riktigt samma sak. En tredjedel av intäkterna för tredje kvartalet kommer från att hyra ut beräkningskraft till Anthropic, just i datacentret i Memphis. Ett raketföretag som har sin största intäkt från att sälja serverutrymme och el, den strukturen ser lite sned ut.
Aktiekursen steg med över 8 procent i fredags, men ligger fortfarande under emissionskursen från börsintroduktionen. Siffran 500 miljarder får vi se bekräftas i nästa års bokslut, haha.
-4,57
−12,18 %Ögonblicksbild vid 08 nov. 2026, 11:21
Kryptovalutamarknaden känns trög igen på helgkvällen. Bitcoin ligger och maler runt 76 000, på dagen steg det med en halv procent men det känns som om det inte har rört sig alls, och rädsla- och girighetsindex sitter fast på 28, en lite orolig nivå. Däremot gick gruvaktierna i USA plötsligt bananas i fredags, IREN steg 20 procent på en dag och RIOT hoppade också tvåsiffrigt, vilket får en att undra: vem är det egentligen som spekulerar? Hur som helst, vi får bara titta på det nu, förväntar mig ingen stor show i helgen
De senaste dagarna har den amerikanska aktiemarknaden och krypton verkligen varit som en berg-och-dalbana～
Efter demokraternas stora seger i mellanårsvalet i torsdags började marknaden plötsligt oroa sig för AI-reglering och risken att datacenter ska strypas, Nasdaq föll 5,5 % på en dag, halvledarindex halverades direkt med en nedgång på över 12 % på en dag, och de sju jättarnas börsvärde försvann med en biljon på en gång. Mina små innehav i lagring och optisk kommunikation gick också ner i källaren😭
Fredagen blev lite av en andningspaus med en återhämtning, Nasdaq steg 1,09 %, halvledarindex 4,21 %, AMD hoppade tio procent och Nvidia steg nästan 3 %. Men Nasdaq har ändå fallit 3,37 % den här veckan och har nu sjunkit fyra veckor i rad, den här återhämtningen har inte återställt trenden alls.
På makrofronten var nonfarm payrolls överraskande höga med 165 000 nya jobb i oktober, ungefär tre gånger förväntat, arbetslösheten låg på 4,1 %. Chansen för räntehöjning i december har skjutit upp till omkring 80 %, och tioåriga amerikanska statsobligationer har stigit till 4,86 %. Oljepriset har också fallit kraftigt, Brent har sjunkit nästan 17 % den här veckan, guldet steg den här gången men marknaden är väldigt splittrad.
När det gäller krypton är inget undantaget, allt påverkas: Bitcoin fastnar runt 76 000, när den amerikanska aktiemarknaden faller följer den med, men när aktiemarknaden stiger hänger den inte med. Spot BTC ETF hade en utflöde på cirka 430 miljoner dollar på torsdagen, hela marknaden hade likvidationer på över en miljard, och likviditeten är tunn under helgen, risken för plötsliga prisdippar kvarstår.
Hur som helst tycker "Orange Brother" att AI:s långsiktiga story inte är död, men de kortsiktiga prissättningsvariablerna har förändrats, reglering och räntehöjningar drar åt två rep samtidigt. Nästa tisdag är fokus på KPI och chiprelaterade kvartalsrapporter, om KPI blir tuffare kommer både högt värderade aktier och kryptomarknaden att få sig en ny smäll.😭
