李志 | Rationalnvest
李志 | Rationalnvest
🐶金融行业底层人士。 📈美股行情观察 & 数字游民分享 & 出海探索。 🏃♂️ 严肃的跑者 (全马350、半马150)。 👆关注我，摆脱焦虑，我们一起慢慢变富。
2Följer
74följare
Flöde
Livesändning
Flöde
CoreWeave offentliggjorde sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2026:
1. Intäkter på 3,661 miljarder USD, en ökning med 168 % år över år och 42 % kvartal över kvartal, överträffade marknadens förväntningar.
2. Orderstocken nådde 132,5 miljarder USD, en ökning med 138 % år över år.
3. Justerad EBITDA uppgick till 2,256 miljarder USD med en vinstmarginal på hela 62 %.
4. Årsintäktsprognosen höjdes till 13–13,3 miljarder USD.
Problem: Det här företaget bränner verkligen mycket pengar.
Kapitalutgifter för Q3 var 14,5 miljarder USD, nästan fyra gånger kvartalets intäkter… Q3 nettoförlust på 709 miljoner USD
Dessutom förväntar sig CoreWeave att kapitalutgifterna för hela 2026 kommer att uppgå till 37–39 miljarder USD, vilket är tre gånger årsintäkterna. Riskerna är fortfarande stora
Claude har fått de striktaste användningsbegränsningarna, det är helt orimligt
1. Var du befinner dig: Så länge du är i Kina fastlandet eller andra icke-stödda områden, oavsett din nationalitet, även om du är amerikan, får du inte använda Claude.
2. Var ditt företag är baserat: Även om du är i USA, men representerar ett företag registrerat i Kina fastlandet, är det också förbjudet att använda Claude.
3. Vem som är ägare bakom ditt företag: Även om företaget är registrerat i USA, om den verkliga kontrollanten kommer från Kina fastlandet eller andra icke-stödda områden, är användning av Claude förbjuden.
Det handlar inte bara om var du är, utan också vem du arbetar för och vem som kontrollerar företaget bakom.
USA:s CPI för oktober har officiellt publicerats, och inflationen överträffade återigen förväntningarna!
Kärninflationen har överträffat förväntningarna tre månader i rad, och för bara några timmar sedan höll Federal Reserves styrelseledamot Waller ett mycket hökaktigt tal:
Även om inflationen har förbättrats, stöder han fortfarande en räntehöjning på 25 punkter i december; om kärn-CPI för oktober når cirka 0,3 % eller högre jämfört med föregående månad, bör en räntehöjning på 50 punkter övervägas.
Resultatet är att kvällens data precis hamnade inom det scenario han beskrev.
Jensen Huang är återigen inblandad i en spionskandal med nya avslöjanden som rör minst 7,5 miljarder dollar i Nvidia-chip.
Enligt den senaste undersökningen från The Information den 10 november kan Nvidia:s VD Jensen Huang ha en relation med Alice Huang som hjälpt till att möjliggöra chipaffärer värda minst 7,5 miljarder dollar.
Deras relation sägs kunna spåras tillbaka till åtminstone 2023.
Rapporten avslöjar flera viktiga detaljer:
1. Den inblandade kvinnan Alice Huang och hennes familj har byggt upp ett komplext företagsnätverk i Kina och Singapore.
2. Shanghai Century Litong fick i oktober 2023 status som Nvidias utvalda molnpartner och därmed prioriterad tillgång till chip.
3. Enligt insatta källor hjälpte detta nätverk till att föra in cirka 240 000 H100-, H200- och vissa A100-chip till Kina.
4. En del av chipen användes slutligen för att driva beräkningsinfrastruktur åt kinesiska teknikföretag som Alibaba och Tencent.
Har detta ärende eskalerat i allvar? Nvidia hamnar i en besvärlig situation, jag tror aktien kommer att dyka innan marknaden öppnar…
Det blir intressant, Microsoft försöker övertala Trump-administrationen att överge importförbudet mot kinesisk AI-datacentertillverkning.
Enligt en exklusiv rapport från Reuters den 10 november överväger Trump-administrationen att förbjuda import av nya modeller av kinesiska optiska moduler, med motiveringen att utrustningen kan medföra nationella säkerhetsrisker som datastöld.
Enligt data citerad av Reuters bygger Microsoft för närvarande 35 datacenter i USA, och dessa datacenter kräver miljontals optiska moduler. Kinesiska leverantörer står för ungefär två tredjedelar av den globala marknaden för optiska moduler.
USA:s CPI-rapport för oktober kan inte publicera år-till-år-data på grund av att den amerikanska regeringen stängdes ner förra året.
Den totala CPI och kärn-CPI:s år-till-år-ökning för oktober 2026 kan inte beräknas eller publiceras normalt. Däremot kommer månadsdata att publiceras som vanligt.
Marknadens förväntningar är för närvarande att CPI ökar med 0,3 % månad-till-månad och kärn-CPI ökar med 0,2 % månad-till-månad.
