Публикация
心上海无浪
民主党横扫后，AI最硬的逻辑变了
别再只盯着AI芯片了。真正闷声发财的，是给AI“供电”和“降温”的人。
民主党拿下两院，AI算力扩张的监管压力从“可能”变成“现实”。但注意：联邦禁令雷声大、雨点小，特朗普的否决权还在；真正的闸门在州长和地方公用事业委员会——得州、佐治亚州新州长都喊过“暂缓数据中心审批”。
所以，受益逻辑不是“AI本身”，而是：谁来解决监管盯上的那两个问题——电力和散热。
综合排行
1. Bloom Energy（$BE ）——离网电力，最纯避风港
巴克莱选后次日上调至增持，客户定金从7800万暴增至6.61亿美元。需求拐点比预期更陡，2026年至今涨约146%。催化剂最新、弹性最陡。
2. GE Vernova（$GEV ）——电力瓶颈的核心卖铲人
积压订单760亿美元，约等于两年销售额。燃气轮机+电网设备，数据中心绕开公共电网的关键路径。能见度最高，弹性略钝。
3. Vertiv ——液冷刚需，监管越严越硬
单机柜功率飙到20–100kW，风冷物理上已死。与英伟达液冷方案深度绑定。逻辑最直接，但37倍前瞻PE，为确定性支付溢价。
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Комментариев еще нет. Будьте первым!
Криптовалюты в тренде
BTC/USDTBitcoin
$75 228,4+0,00 %
ETH/USDTEthereum
$2 132,32-0,01 %
OKB/USDTOKB
$96,61-0,02 %
Сегодняшние новости рынка
1#Чиновник Федеральной резервной системы заявил, что инфляция по-прежнему является наибольшим риском
2#Резкая распродажа AI на американском рынке акций привела к однодневному сокращению индекса Nasdaq на 2,3 триллиона долларов
3#Прогноз финансовых результатов RocketLab: как продвигается ракета Neutron?
