Cruise橘子哥.🍊🦧
Cruise橘子哥.🍊🦧
大A难民转战美股东山再起、 超级热爱体验好的产品、一个有温度的菜橘！
169Подписки
198подписчиков
Новости
Прямой эфир
Новости
Закреплено
Эпоха AI, в последнее время в американском фондовом рынке постоянно обсуждают сектор памяти, NAND, DRAM, HBM повсюду, вы все знаете, что это такое? 😂 Вот небольшой обзор, чтобы расширить знания
1. NAND
Произношение /nænd/, примерно как «нанд» на китайском.
Полное название NAND Flash, то есть флеш-память.
Особенность одна — данные не теряются при отключении питания, долговременное хранение.
Вокруг нас повсюду: SSD, флешки, карты памяти, встроенная память телефонов 256G, 1TB — всё это NAND, крупные SSD в серверных тоже на ней.
Основной актив SanDisk — NAND, датасеты AI, векторные базы в итоге хранятся на ней.
Короче, она для хранения данных.
2. DRAM
Произношение /ˈdræm/, примерно как «драм».
Полное название Dynamic Random Access Memory, динамическая оперативная память.
При отключении питания данные полностью стираются, но работает намного быстрее, чем NAND.
Продукты: оперативная память компьютеров, 12G/16G в телефонах, серверная память.
Временные данные при вычислениях GPU хранятся в DRAM.
Короче, она для обработки данных, хранит недолго, но работает быстро.
3. HBM
Произношение не нужно запоминать, просто читаем буквы по отдельности.
Полное название High Bandwidth Memory, высокоскоростная память, продвинутая версия DRAM.
Обычная DRAM располагается на материнской плате, HBM — это многослойные чипы, уложенные вертикально, что значительно увеличивает пропускную способность.
Высококлассные AI GPU, такие как Nvidia H100/H200, AMD MI серии, оснащены HBM по умолчанию.
Важно: HBM — не отдельный тип памяти, это всё та же DRAM, но в высококлассном исполнении.
Производят в основном три компании: Micron MU, Samsung, SK Hynix.
В итоге запомните примерно так: NAND — для хранения, DRAM — для обработки, HBM — специально для AI, чтобы быстро обрабатывать.
Всё понятно? #AI 🦧 #АмериканскийФондовыйРынок #МаленькиеЗнания
Неплохо, неплохо, можно считать это отскоком после сильного падения.
Сейчас американский рынок акций сильно растет, инфраструктура AI и хранение данных тоже в плюсе, весь день уже как бы переварили утреннюю новость о выходке Лао Хуана, скажу прямо, это всё дымовая завеса, просто хотят обмануть нас, розничных инвесторов, чтобы забрать немного наших акций～😭
Но если подумать, то падение было действительно значительным, независимо от того, пересмотрит ли Демократическая партия политику в отношении AI, в конечном итоге это не изменит общую тенденцию — эпоха AI неизбежна, если не развиваться, то придется ждать, пока другие страны не обойдут тебя,
поэтому, поняв этот принцип, не стоит волноваться,
инфраструктура AI, Nvidia, хранение данных, SanDisk и другие связанные американские акции не будут падать до бесконечности, тем более что в долгосрочной перспективе американский рынок будет только расти.
Cruise橘子哥.🍊🦧
Как сегодня утром, около 5 утра, как только появилась новость, американский рынок акций сразу рухнул, утром азиаты проснулись, сначала посмеялись, а потом подумали, что раз уже так сильно упало, дальше падать не должно, можно немного докупить
А теперь перед открытием американского рынка акции в секторе хранения данных снова упали на несколько пунктов~ Hynix упал на 4 пункта, SanDisk и Micron тоже не отстают, у меня есть все эти акции, братец, всё пропало!
В нисходящем тренде все становятся пушечным мясом, хочешь поймать дно — дна не поймать😭
Подросло, подросло, непросто было, американский рынок акций начал расти, после такого падения наконец-то небольшой перерыв, и сектор хранения тоже начал расти, вот почему нельзя поддаваться эмоциям
Нет таких хороших акций, которые падают каждый день, это капитал играет с мелкими инвесторами, нужно верить, что AI — это будущее, поэтому AI-инфраструктура Nvidia, хранение Hynix, SanDisk не рухнут, нужно верить в свои убеждения.
Конечно, в будущем стоит обращать внимание и фиксировать прибыль вовремя, держать позицию тяжело~
-81,5
-38,14 %Снимок на 09 нояб. 2026 г., 23:33
Как сегодня утром, около 5 утра, как только появилась новость, американский рынок акций сразу рухнул, утром азиаты проснулись, сначала посмеялись, а потом подумали, что раз уже так сильно упало, дальше падать не должно, можно немного докупить
А теперь перед открытием американского рынка акции в секторе хранения данных снова упали на несколько пунктов~ Hynix упал на 4 пункта, SanDisk и Micron тоже не отстают, у меня есть все эти акции, братец, всё пропало!
В нисходящем тренде все становятся пушечным мясом, хочешь поймать дно — дна не поймать😭
Чёрт, счёт опять уменьшился на несколько сотен
Акции производителей памяти резко упали перед открытием торгов: SK Hynix упал более чем на 4%, SanDisk, Micron, Western Digital и Seagate тоже все пошли вниз.
Новость появилась в Nikkei: Маск с Tesla и SpaceX запускает Terafab, к 2032 году планируется месячное производство 1 миллиона пластин с кристаллами, 70% из которых будет для памяти, масштаб сравним с нынешними мощностями Samsung по DRAM.
Команда закупок уже в начале ноября летела в Японию обсуждать оборудование, некоторых поставщиков попросили поставить в течение нескольких месяцев, это не похоже на пустые слова.
В прошлую пятницу акции Micron ещё выросли на 5%, а теперь всё изменилось за один день.
Память в этом ралли сильно выросла, все завидуют, но кто знает, устоят ли цены, когда через шесть лет предложение действительно появится.
Эх, эх, эх, эх, эх!
-166,15
-71,36 %Снимок на 09 нояб. 2026 г., 18:44
Я всё ещё держу кучу акций NVIDIA, что же это за выходки от Лао Хуан?😦
$NVDA
Какой же это был рабочий день,
снова утро, когда просыпаешься в слезах~
Продолжается падение.
Утром примерно около пяти часов начался обвал, биткоин с отметки около 75900 упал за несколько минут до примерно 73500, обновив минимум с августа, эфир пострадал ещё сильнее, упав на 7-8% до примерно 2000, чуть не пробив отметку 2000. За этот час по всей сети ликвидировали позиции примерно на 700 миллионов, 90% из них были лонгами, рынок так сильно надеялся, что падение прекратится
$BTC $ETH
#NebiusAI雲端業務高速成長迎來財報檢驗
Отчет Nebius Group (NBIS) за третий квартал 2026 года ожидается к публикации до открытия торгов 12 ноября 2026 года по восточному времени США, в 8 утра того же дня состоится конференц-звонок.
Мое предположение: с высокой вероятностью результаты будут соответствовать ожиданиям или немного их превзойдут~
Посмотрим, есть ли смысл в анализе от "橘子哥":
Компания не предоставила отдельные прогнозы по третьему кварталу, рынок ориентируется на консенсус Уолл-стрит: выручка около 906 млн долларов, убыток на акцию примерно 0,65 доллара.
В предыдущем квартале выручка составила 582,3 млн долларов, что значительно выше годового уровня, и результаты превзошли консенсус, что говорит о выполнении обещаний, но также повысило ожидания на текущий квартал.
На весь год компания прогнозирует выручку от 3 до 3,4 млрд долларов, консенсус Уолл-стрит около 3,35 млрд уже близок к верхней границе; за первое полугодие около 981 млн долларов, если в третьем квартале около 900 млн, то в четвертом квартале потребуется дополнительный рост, чтобы достичь среднего прогноза на год. Руководство также упоминало, что крупные заказы скорее придутся на конец года и 2027 год, поэтому третий квартал выглядит как переходный период начала реализации производственных мощностей.
Если выручка значительно превысит 906 млн долларов и будет повышен годовой прогноз или подтверждены амбиции на 2027 год, это будет значительным превышением ожиданий; если выручка значительно ниже консенсуса или маржа существенно ниже целевых 40% на год, это будет разочарованием.
Итог: не пессимизм, а ожидания уже высоки, пространство для превышения сжато, внимание больше на ARR, подключение к сети и финансирование.
Это мое личное мнение, не инвестиционный совет.
