#КореяЯпонияЧипралли
About КореяЯпонияЧипралли
KOSPI открылся с ростом на 3,34% 7 сентября, лидируя Samsung Electronics и SK Hynix, при этом японские компании памяти, оборудования и тестировщиков росли параллельно. Запуск GPT-6 Astra поднял ожидания по спросу на выводы и капитальные затраты на дата-центры, но оба рынка обмениваются разными показателями: Корея по циклу HBM, DRAM и NAND, Япония — по памяти, производственному оборудованию, тестированию и материалам. Иностранные и институциональные закупки стали стимулом корейского движения, пока розничные продажи. Goldman подтвердил свою цель в 12 000 KOSPI.
Популярное
Последние
КореяЯпонияЧипралли Популярные публикации
Дневник повторного анализа, 7 сентября — покупка акций SK Hynix с прибылью
$SKHYNIX
1. OpenAI выпустила новую модель Astra
Хуанг Жэньсюнь прямо заявил: «AGI уже наступил», и рынок сразу начал подсчёты — AGI требует огромных вычислительных мощностей и памяти, ожидается значительный рост спроса на HBM, DRAM и NAND. Эта тенденция уже отыгрывалась на прошлых выходных в США: в пятницу индекс полупроводников Филадельфии вырос на 3,38%, ADR SK Hynix на американском рынке — на 8,14%. Сегодня на открытии азиатско-тихоокеанских рынков индекс Никкей вырос более чем на 1300 пунктов, корейский рынок открылся с гэпом вверх на 3,34%, акции производителей памяти выросли по всему фронту.
2. Иностранные и институциональные инвесторы совместно покупают
Сегодня иностранные инвесторы чисто купили на 8907 млрд вон, институциональные инвесторы — на 7528 млрд вон, розничные инвесторы чисто продали на 2,24 трлн вон. Средства сосредоточены на увеличении доли в акциях полупроводниковых компаний, что напрямую подняло стоимость акций Hynix и Samsung.
3. Фундаментальные показатели сильны
С января по август этого года экспорт полупроводников из Южной Кореи составил 281,2 млрд долларов, что на 169,6% больше по сравнению с прошлым годом. Nomura в пятницу вновь подтвердила рекомендацию «покупать» с целевой ценой 4,7 млн вон.
Проще говоря: OpenAI зажгла интерес, американский рынок первым начал рост, иностранные и институциональные инвесторы последовали за ним, а фундаментальные показатели обеспечивают поддержку.
+33,09 %
Снимок на 07 сент. 2026 г., 14:09
#日韩芯片股走强, можно ли продлить цикл хранения ИИ?
Этот рынок посылает ключевой сигнал: рынок смещается от «кто сильнее в вычислительной мощности» к «кто быстрее рассуждает». Логика роста в Японии и Южной Корее всё ещё несколько иная: главные поля битвы в Корее — HBM, DRAM и NAND, а Samsung и SK Hynix напрямую получают выгоду от дивидендов от ИИ. В Японии это ещё более разрозненно: оборудование, тестирование и материалы соответственно растут. Интересно, что сегодня корейский фондовый рынок в первую очередь был куплен иностранным капиталом и институтами, а розничные инвесторы продавали, что указывает на то, что капитал всё ещё расхождается в вопросах устойчивого развития. Goldman Sachs подтвердил свою цель в 12 000 пунктов, сделав лишь одно основное предположение — капитальные вложения в ИИ будут поддерживаться, а спрос и предложение на хранение останутся ограниченными.
Для мира криптовалют есть три момента, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, GPT-6 Astra подтвердила, что спрос на выводы становится новой движущей силой для вычислительной мощности на базе ИИ. Мировой спрос на вычислительные мощности продолжает расти, и сектор ИИ и проекты DePIN в мире криптовалют также получают выгоду. Во-вторых, продолжающаяся сила запасов накопителей, свидетельствует о том, что капитальные вложения в аппаратное обеспечение ИИ всё ещё достигнут пика, краткосрочные затраты для майнеров сохраняются, но уверенность этого направления также растёт. В-третьих, если корейские запасы хранения продолжат расти, часть средств в конечном итоге вернутся с фондового рынка обратно на крипторынок, и логика премии Южной Кореи сохраняется.
Позвольте поделиться своими мыслями. GPT-6 Astra — это не презентация PowerPoint; это новая переменная, которая действительно может стимулировать спрос на вычислительные мощности. Цель Goldman Sachs в 12 000 пунктов — это не просто крик, но пока институты покупают и продавают розничные инвесторы, корейские акции будут продолжать колебаться в краткосрочной перспективе.
Что вы думаете?
$BTC $ETH
Как сегодня вечером обстоят дела с памятью? Япония и Корея уже дали ответ
Память в Японии и Корее продолжает расти. Акции SK Hynix выросли более чем на 3%, Samsung — почти на 2%, индекс KOSPI превысил 7000 пунктов. В прошлую пятницу американский рынок был закрыт из-за Дня труда, но акции SNDK за один день взлетели на 11,9%, MU — на 6,1% — сегодня вечером на открытии, скорее всего, этот импульс продолжится.
Три ключевых логических момента:
Первое, после выпуска модели OpenAI Astra рынок вновь торгует по принципу «чем сильнее модель → тем больше вычислений → тем выше спрос на память».
Второе, по сообщениям, запасы Samsung и SK Hynix сократились до менее чем 10 дней. Goldman Sachs считает, что дефицит предложения продлится как минимум до 2027 года, это не краткосрочный всплеск.
Третье, производители серверов Dell и HPE постоянно жалуются на нехватку, нижестоящие компании уже голосуют заказами.
По операциям: склоняемся к бычьему сценарию, но при высоком открытии не стоит бездумно покупать. SNDK имеет наибольший краткосрочный катализатор (связь с Kioxia + включение в S&P 100), высокая волатильность, но уже очень разогрет; MU более надежен, напрямую выигрывает от дефицита HBM/DRAM.
Когда сигналы слишком однозначны, стоит сохранять долю здравомыслия.
#Акции чипмейкеров Японии и Кореи растут, сможет ли цикл AI-памяти продолжиться?
#Включение SanDisk в S&P 100, первая оценка на следующей неделе
-163,71 %
Снимок на 30 июл. 2026 г., 08:42
Сегодня рынок американских фондов был закрыт, но японские и корейские чипы начали двигаться первыми.
Южнокорейский KOSPI вырос на 3,34%, акции Samsung Electronics, SK Hynix и других производителей чипов памяти выросли вместе, а японские Kioxia, Tokyo Electron и Advant Testing также укрепились.
Особенно учитывая, что SK Hynix и Kioxia показывают рост, это уже не просто обычный ралли; это скорее капитал снова конкурирует за сектор хранения ИИ.
Логика не сложна: модели ИИ становятся всё более конкурентоспособными в выводах, требования к вычислительной мощности в дата-центрах продолжают расти, поэтому HBM, DRAM и NAND естественно пересматриваются. Раньше все всё ещё были сосредоточены на вычислительной мощности ИИ, но теперь средства переключаются на оборудование для хранения и полупроводникового оборудования.
Но теперь мне больше интересно завтрашний день.
Потому что сегодня американский фондовый рынок вообще не открылся; Япония и Южная Корея уже разжгли пожар чипов. Когда завтра откроется фондовый рынок США, последуют ли SanDisk, полупроводниковое оборудование и другие отрасли?
Если завтра американский фондовый рынок чипов коллективно возьмёт верх, то сегодняшняя волна между Японией и Южной Кореей стоит упомянуть.
Так что давайте не будем слишком много гадать сегодня.
Завтрашний рынок откроется — посмотрим, смогут ли акции США скупить вверх.
#日韩芯片股走强, можно ли продлить цикл хранения ИИ? $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
【Фараон смотрит рынок】
Акции чипов из Японии и Кореи снова в ударе, как долго продлится этот цикл хранения? Фараон прямо говорит: как только OpenAI выпускает новую модель, акции чипов взлетают, этот сценарий еще понятнее, чем пирамида Фараона — Astra будет работать на пользователей, потребность в вычислительной мощности только растет, а настоящим победителем становится хранение.
Сегодня утром индекс Nikkei 225 вырос более чем на 1300 пунктов, индекс KOSPI Южной Кореи вырос более чем на 4%, акции SK Hynix выросли более чем на 7%, Samsung Electronics — более чем на 5%, Kioxia — более чем на 7%. Искрой стал выпуск OpenAI новой модели GPT-6 Astra, рынок мгновенно понял — модель теперь может работать, значит хранение должно идти в ногу.
Goldman Sachs продолжает оптимистичные прогнозы, главный стратег по Азиатско-Тихоокеанскому региону сохраняет целевой уровень KOSPI на 12000 пунктов, что почти на 80% выше текущего уровня. Причина в том, что рынок систематически недооценивает продолжительность прибыльного цикла AI-хранения — капиталовложения американских технологических гигантов могут превысить 1,2 триллиона долларов в следующем году, а дефицит чипов из-за расширения дата-центров усилится к 2027 году.
Отгрузки AI-серверов также ускоряются, данные TrendForce показывают, что в 2026 году годовой рост отгрузок AI-серверов в мире скорректирован до примерно 31%.
Хранение уже перестало быть цикличной акцией и превратилось в «ключевой актив AI-инфраструктуры». В краткосрочной перспективе возможна коррекция после сильного роста, но направление уже ясно. Так что откат — это возможность для покупок, действуйте смело! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
+1 104,67 %
Снимок на 07 сент. 2026 г., 23:17
#日韩芯片股走强, можно ли продлить цикл хранения ИИ?
Я — Cige, и выпуск GPT-6 Astra напрямую зажёг акции японских и корейских чипов. KOSPI открылся на 3,34%, Samsung и SK Hynix возглавили рост, а японские компании по хранению хранения, устройств и тестированию укреплялись одновременно. Astra выполняет работу для пользователей, требования к выводам растут, расход вычислительной энергии растёт — этот путь более прямой и устойчив, чем обучение.
Путь Южной Кореи к выгоде — процветание HBM, DRAM и NAND, в то время как Япония сосредоточена на хранении данных, оборудовании, тестировании и материалах. Оба сектора растут, но структура выгод отличается. Иностранные инвесторы и институты покупают, розничные инвесторы продают, и существует расхождение в капитале относительно устойчивости рынка. Goldman Sachs вновь подтвердил свою цель KOSPI в 12 000 пунктов, с основным предположением, что капитальные вложения в ИИ и спрос и предложение на хранение остаются ограниченными, что способствует росту корпоративной прибыли и восстановлению оценки.
Сможет ли цикл хранения продолжаться, зависит от того, будут ли капитальные вложения облачных провайдеров, цены на хранилища и заказы на цепочки поставок расти одновременно. Направление не изменилось, но темпы меняются. Это всё, что касается Ci Ge, присмотритесь внимательнее $BTC $ETH $ZEC
+31,87 %
Снимок на 08 сент. 2026 г., 01:40
$BTC колеблется на высоком уровне, MACD показывает медвежий крест, объемы снижаются, желание быков резко ослабло. Эта картина выглядит довольно красиво, но около 80 000 — это краткосрочный максимум, не дайте себя обмануть небольшим резким ростом объема. На 4-часовом таймфрейме около 80 000 можно открывать короткие позиции, стоп-лосс на 82 300, цель — 75 500.
$ETH ETH также падает вслед за биткоином, около 2 536 встречает сопротивление, торгуется в боковом коридоре на высоком уровне. Если биткоин не удержится, ETH вряд ли сможет показать независимое движение. Следите за поддержкой около 2 450, если она удержится, появится шанс.
В этой бычьей фазе стратегия изменилась, крупные игроки контролируют рынок жестко, не рассчитывайте заработать на домыслах. Рост и падение тяжело переживать, лучше контролировать свои действия, чем что-либо другое. $ZEC ZEC пробил отметку в 1250 долларов, новый король приватных монет взошел на трон. За 24 часа рост почти 20%, капитализация превысила 20 миллиардов долларов, последовательно обогнав DOGE и HYPE, поднявшись на 9-е место по капитализации в криптоиндустрии. Zcash этой свечой говорит рынку — приватность никогда не покидала гонку. #ZEC升至加密货币市值第10位 #BTC与黄金90日相关性升至+0.50 #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
