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wesley教授
Criador influente
一个被中东和加密盘盖过去的信号,我觉得比 K 线诚实:日经统计,近半数日本制造业上调了全年利润预期,日子看着红火。但报道里藏了一句话,说市场已经开始担心「美国科技企业的资本开支可能放缓」。
这句话的分量在于说话的人。日本的电气机械、化工这些行业,是全球 AI 硬件链条的上游供应商,他们吃的就是美国这波 capex 的饭。连端着饭碗的人都开始担心饭要见底,比下游喊「泡沫」有说服力得多。
我一直说,科技这轮见顶不会敲锣打鼓,是从供应链这种小心翼翼里先漏出来的。$BTC 现在跟科技绑得死死的,上游的情绪,迟早传导到你的屏幕上。
你更信下游的嘴,还是上游的账本?
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