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Madiha shah
🚨 存储芯片板块遭遇集体重挫！SNDK暴跌22%，MU跌超17%，AI存储逻辑真的变了吗？
这一夜，存储板块的表现确实让人意外。
闪迪 $SNDK 单日暴跌超过22%，美光 $MU 跌幅超过17%，韩国海力士 $SKHYNIX 早盘一度下跌超过13%。
几家全球存储行业龙头几乎同步遭到抛售，韩国KOSPI指数也因市场剧烈波动触发熔断机制。
问题来了：此前市场还在追捧AI存储，为什么突然出现如此猛烈的调整？
我谈谈自己的理解。
1️⃣ AI长期需求没有消失，但市场预期正在重新定价。
过去一段时间，存储行业最大的上涨逻辑就是AI。
AI服务器建设需要大量HBM，高性能计算推动DRAM需求增长，数据中心扩张也持续拉动NAND市场。
供给端扩产需要时间，供需关系偏紧，让市场对存储芯片未来的涨价预期越来越高。
但现在，市场开始担心另一个问题：AI巨头的资本开支还能保持多快的增长速度？
2️⃣ 股价提前透支了多少未来增长？
这是我认为目前最值得思考的问题。
行业长期发展前景不错，并不意味着股票价格可以一直上涨。
当市场提前计入未来几年高速增长的预期时，只要资金开始质疑
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