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Powerpei
Criador influente
昨天美股看着挺膈应
纳指砸5个多点，芯片更狠，费半直接12%没了。就因为民主党中期选举横扫，市场突然觉得数据中心可能没那么好建了
德州换人、地方嫌电费贵、嫌扰民，之前无限扩产的故事站不住。AI这条线又挤得太满，一有风吹草动就往下踩
我自己觉得这波情绪化过头了。数据中心会慢一点、难一点，但直接停掉我不太信，美国不会傻到自己砍算力
真正被打下来的是之前打得太满的溢价，拥挤交易一崩就是这种速度
A股昨天反而涨了点，光伏那些方向还挺活跃，国内资金没完全跟着疯
这不是AI完了，就是之前涨太顺的那截被硬按下来了。真正有需求有壁垒的芯片，如果只是减速不是归零，回撤后反而更干净；纯靠新建设故事撑着的风险更大。A股这边新能源这些相对独立的方向可能更舒服点。
别急着抄也别吓着自己，先看后面实际批不批、公司资本开支有没有实质砍。波动还会有，先把最挤的那部分理一理。
#美股财报季
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