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孤月渡河
#AAOI高速光模块放量,Q3财报能否超预期? AAOI Q3高速光模块放量的趋势是确定的,但“财报超预期”是小概率事件:总营收、EPS突破上限难度偏大;更值得博弈的是结构超预期——也就是800G出货强度、1.6T落地进度、Q4订单指引。
如果财报只是兑现原有指引,大概率是利好出尽;只有高速模块出货和1.6T进度超管理层之前的表态,才会带来新一轮行情。
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