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中线情报哥
Não. 14 Principal trader até 365D de PnL
#存储芯片股再度下跌，AI投资回报担忧加剧
中线情报哥说点实在的：
这波存储再跌，不是芯片突然卖不动了。Q4 合约价还在涨，HBM、企业级 SSD 照样缺货。
真正杀的是“预期”——云厂几千亿砸进去，市场开始问：啥时候赚钱？AI 回报一被质疑，存储先背锅。
中线看，超级周期还在，但“闭眼涨”结束了。价格还在冲，股价先跪，机构在交易明年涨价斜率放缓、远期产能释放。
我的打法：不碰高弹性模组股，等缩量企稳；真要配，只盯有长协、有设备/先进封装壁垒的龙头。跌是预期重置，不是基本面崩，别急着抄底。
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