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虚境观潮
#台积电Q3净利润超预期，盈利创历史新高
台积电净利率冲到51.1%，2nm首季就扛了8%的晶圆收入；ASML那边客户已经在谈2029、2030年的光刻机了。订单看着是排到天边，但钱不是。
CoreWeave手里攥着1040亿未交付订单，买GPU、建机房、拉电却得今天掏现金。
美银的数据更直白：超大规模云厂商未来一年自由现金流已经掉到负1000亿以下，资本开支吃掉95%的经营现金流。
订单是远水，烧钱是近渴，中间那条融资链一紧，整条链都得跟着屏住呼吸。
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