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张天泽（Misa社区）
#HBM4量产能否推动SK海力士盈利再创新高？
Q2 利润已经涨了 557%，Q3 要「再创新高」，门槛是自己抬的。
▪️ 10/28 公布 Q3 财报，焦点在出货与价格
▪️ Q2 营业利润 60.5 万亿韩元，同比 +557%，创季度历史新高
▪️ 管理层 7 月说 Q3 DRAM 位元出货环比约 +10%，优先服务器
▪️ HBM4 下半年全面爬坡，1c 纳米 DRAM 同步放量
▪️ HBM4 基底芯片交台积电 12nm 代工，成本是自家 1b 工艺的 3 至 4 倍
▪️ 今天 SK 海力士相关标的 +7.04%，SKHY +5.43%
分歧不在 HBM4 能否量产，在「再创新高」的门槛是 Q2 自己抬的。
+557% 很大一块是去年低基数，同样一份利润，明年同比会自动变小。
HBM4 先是成本项：基底芯片外购，单价三到四倍，良率爬坡还要打折。
方向给「Q3 创新高概率高、同比增速一定回落」—— 条件：DRAM 合约价维持到 11 月；失效：良率拖累出货。
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