#KoreaJapanChipRally
About KoreaJapanChipRally
KOSPI otworzyło 7 września o 3,34% wyżej, na czele z Samsung Electronics i SK Hynix, a japońskie marki pamięci, sprzętu i testów zyskały równolegle. Premiera GPT-6 Astra podniosła oczekiwania dotyczące zapotrzebowania na wnioski i wydatków na centra danych, ale oba rynki mają różne ekspozycje: Korea w cyklu HBM, DRAM i NAND, Japonia w zakresie pamięci, sprzętu produkcyjnego, testów i materiałów. Zakupy zagraniczne i instytucjonalne napędzały ruch w Korei, podczas gdy sprzedaż detaliczna była w sprzedaży. Goldman potwierdził swój cel 12 000 KOSPI.
Popularne
Najnowsze
KoreaJapanChipRally Popularne wpisy
Dziennik analizy pozycji długich, 7 września zyskowna analiza pozycji długich na Hynix
$SKHYNIX
1. OpenAI wypuszcza nowy model Astra
Huang Renxun bezpośrednio stwierdził, że „AGI już nadeszło”, rynek natychmiast zaczął kalkulacje — AGI wymaga ogromnej mocy obliczeniowej i pamięci, oczekuje się znacznego wzrostu popytu na HBM, DRAM i NAND. Ten nastrój był już testowany w USA w zeszły weekend: w piątek indeks półprzewodników Filadelfii wzrósł o 3,38%, ADR SK Hynix na amerykańskim rynku wzrósł o 8,14%. Dziś na otwarciu Azji i Pacyfiku Nikkei wzrósł o ponad 1300 punktów, koreański rynek otworzył się luką wzrostową o 3,34%, a wszystkie segmenty pamięci masowej poszły w górę.
2. Zagraniczni inwestorzy i instytucje kupują wspólnie
Dziś zagraniczni inwestorzy netto kupili za 8907 miliardów KRW, instytucje netto kupiły za 7528 miliardów KRW, a inwestorzy indywidualni netto sprzedali za 22,4 biliona KRW. Kapitał skoncentrował się na zwiększaniu udziałów w akcjach półprzewodnikowych, co bezpośrednio podniosło ceny Hynix i Samsunga.
3. Fundamenty nie są słabe
W okresie styczeń-sierpień tego roku koreański eksport półprzewodników wyniósł 281,2 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o 169,6%. Nomura w zeszły piątek potwierdziła rekomendację kupna z celem cenowym 4,7 mln KRW.
Krótko mówiąc: OpenAI rozbudziło nastroje, amerykański rynek najpierw wzrósł i nadał ton, zagraniczni inwestorzy i instytucje poszły za tym, a fundamenty stanowią wsparcie.
+33,09%
Snapshot 07 wrz 2026, 14:09
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
Ten rynek przekazuje kluczowy sygnał: rynek przechodzi od „kto ma silniejszą moc obliczeniową” do „kto szybciej wnioskuje”. Logika wzrostu na rynkach koreańskim i japońskim jest nieco inna: główne pole bitwy w Korei to HBM, DRAM i NAND, Samsung i Hynix bezpośrednio korzystają z dywidendy AI. W Japonii jest to bardziej rozproszone, sprzęt, testy i materiały również rosną. Co ciekawe, dziś na koreańskim rynku głównie inwestorzy zagraniczni i instytucje kupują, a inwestorzy indywidualni sprzedają, co wskazuje na podziały co do trwałości tego trendu. Goldman Sachs potwierdza cel na poziomie 12000 punktów, a kluczowe założenie jest jedno — nakłady kapitałowe na AI nie ustają, a podaż i popyt na pamięć pozostają napięte.
Dla świata kryptowalut są trzy punkty warte uwagi.
Po pierwsze, GPT-6 Astra potwierdza, że zapotrzebowanie na wnioskowanie staje się nowym motorem napędowym mocy obliczeniowej AI, globalne zapotrzebowanie na moc obliczeniową nadal rośnie, a ścieżka AI i projekty DePIN w świecie kryptowalut również na tym korzystają. Po drugie, ciągły wzrost akcji spółek pamięci masowej wskazuje, że nakłady kapitałowe na sprzęt AI nadal rosną, a krótkoterminowa presja kosztowa dla górników utrzymuje się, ale pewność ścieżki jest coraz większa. Po trzecie, jeśli akcje koreańskich spółek pamięci masowej będą nadal rosnąć, część kapitału prędzej czy później powróci z rynku akcji na rynek kryptowalut, a logika premii koreańskiej nadal obowiązuje.
Moja opinia jest taka. GPT-6 Astra to nie prezentacja, to realny nowy czynnik napędzający zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Cel 12000 punktów Goldmana Sachsa nie jest bezpodstawny, ale dopóki instytucje kupują, a inwestorzy indywidualni sprzedają, koreański rynek akcji będzie w krótkim terminie oscylował.
Co o tym myślicie?
$BTC $ETH
Jak wygląda dziś wieczorem sytuacja z pamięcią masową? Japonia i Korea już dały odpowiedź
Pamięć masowa w Japonii i Korei nadal szaleje. SK Hynix wzrósł o ponad 3%, Samsung o prawie 2%, a KOSPI przekroczył 7000 punktów. W zeszły piątek giełdy amerykańskie były zamknięte z powodu Święta Pracy, ale SNDK zanotował jednodniowy wzrost o 11,9%, a MU o 6,1% — dziś wieczorem na otwarciu prawdopodobnie ta tendencja będzie kontynuowana.
Trzy kluczowe logiczne punkty:
Po pierwsze, po wydaniu modelu OpenAI Astra rynek ponownie handluje według zasady „im silniejszy model → tym więcej inferencji → tym większe zapotrzebowanie na pamięć”.
Po drugie, zapasy Samsunga i SK Hynix są podobno mniejsze niż na 10 dni. Goldman Sachs ocenia, że napięcie w podaży utrzyma się co najmniej do 2027 roku, to nie jest krótkoterminowy impuls.
Po trzecie, producenci serwerów Dell i HPE ciągle zgłaszają braki towaru, a rynek już głosuje zamówieniami.
W kwestii działań: nastawienie jest bycze, ale przy wysokim otwarciu nie należy ślepo gonić. SNDK ma największy krótkoterminowy katalizator (powiązanie z Kioxia + włączenie do S&P 100), jest bardzo elastyczny, ale już bardzo rozgrzany; MU ma większą pewność, bezpośrednio korzysta na niedoborach HBM/DRAM.
Gdy sygnały są tak zgodne, warto zachować odrobinę trzeźwości.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价
-163,71%
Snapshot 30 lip 2026, 08:42
Dziś amerykańskie giełdy są zamknięte, a tymczasem akcje koreańskich i japońskich producentów chipów zaczęły rosnąć.
Indeks KOSPI w Korei Południowej otworzył się zyskiem 3,34%, a akcje Samsunga Electronics i SK Hynix, czyli producentów pamięci, poszły mocno w górę. W Japonii również Kioxia, Tokyo Electron i Advantest odnotowały wzrosty.
Szczególnie wzrosty SK Hynix i Kioxia nie są zwykłym podążaniem za trendem, bardziej przypominają ponowne zainteresowanie kapitału sektorem pamięci AI.
Logika jest prosta: modele AI stają się coraz bardziej wymagające w obliczeniach, zapotrzebowanie na moc obliczeniową w centrach danych rośnie, więc HBM, DRAM i NAND znów przyciągają uwagę. Wcześniej wszyscy skupiali się na mocy obliczeniowej AI, teraz kapitał zaczyna przesuwać się w stronę pamięci i sprzętu półprzewodnikowego.
Ale teraz jestem bardziej ciekaw, co wydarzy się jutro.
Dziś amerykańskie giełdy w ogóle nie działały, a Korea i Japonia już rozgrzały sektor chipów. Czy jutro, gdy amerykańskie giełdy wznowią handel, SanDisk i producenci sprzętu półprzewodnikowego pójdą za tym ruchem?
Jeśli jutro amerykańskie akcje chipowe również pójdą w górę, to dzisiejszy ruch w Korei i Japonii będzie miał wartość referencyjną.
Dlatego dziś nie będę zbyt dużo spekulować.
Jutro na otwarciu zobaczymy, czy amerykańskie giełdy podchwycą ten trend.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
【Analiza Faraona】
Akcje koreańskich i japońskich producentów chipów znowu rosną, jak długo jeszcze potrwa ten cykl w sektorze pamięci? Faraon mówi wprost, że gdy tylko OpenAI wypuszcza nowy model, akcje chipów eksplodują, a ten scenariusz jest bardziej oczywisty niż piramidy Faraona — Astra ma pracować dla użytkowników, zapotrzebowanie na moc obliczeniową będzie tylko rosło, a prawdziwym zwycięzcą jest pamięć.
Dziś rano indeks Nikkei 225 wzrósł o ponad 1300 punktów, indeks KOSPI w Korei Południowej wzrósł o ponad 4%, SK Hynix o ponad 7%, Samsung Electronics o ponad 5%, Kioxia o ponad 7%. Iskrą zapalną było wypuszczenie przez OpenAI nowej generacji dużego modelu GPT-6 Astra, rynek natychmiast zareagował — model potrafi pracować, więc pamięć musi nadążać.
Goldman Sachs nadal jest optymistyczny, główny strateg na region Azji i Pacyfiku utrzymuje cel dla KOSPI na poziomie 12000 punktów, co oznacza około 80% potencjalnego wzrostu względem obecnego poziomu. Powodem jest systematyczne niedoszacowanie przez rynek trwałości cyklu zysków z AI i pamięci — amerykańskie giganty technologiczne mogą w przyszłym roku przekroczyć wydatki inwestycyjne na poziomie 1,2 biliona dolarów, a niedobór chipów wywołany rozbudową centrów danych nasili się do 2027 roku.
Wysyłki serwerów AI również przyspieszają, dane TrendForce pokazują, że w 2026 roku globalny wzrost wysyłek serwerów AI został podniesiony do około 31% rok do roku.
Pamięć przestała być akcją cykliczną i stała się „kluczowym aktywem infrastruktury AI”. Krótkoterminowo może nastąpić korekta po dużych wzrostach, ale kierunek jest jasny. Więc korekta to okazja do kupna, śmiało działaj! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
+1104,67%
Snapshot 07 wrz 2026, 23:17
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
Jestem Ci Ge, wydanie GPT-6 Astra bezpośrednio rozpaliło akcje koreańskich i japońskich producentów chipów. KOSPI otworzył się na poziomie wyższym o 3,34%, Samsung i SK Hynix prowadzą wzrosty, a japońskie firmy z sektora pamięci, urządzeń i testów również umacniają się. Astra wykonuje pracę dla użytkowników, zapotrzebowanie na wnioskowanie rośnie, zużycie mocy obliczeniowej wzrasta, ta ścieżka jest bardziej bezpośrednia i trwała niż etap treningu.
Korzyści w Korei koncentrują się na HBM, DRAM i NAND, w Japonii na pamięci, urządzeniach, testach i materiałach; obie linie rosną, ale struktura korzyści jest różna. Inwestorzy zagraniczni i instytucjonalni kupują, inwestorzy indywidualni sprzedają, co wskazuje na rozbieżności co do trwałości rynku. Goldman Sachs potwierdza cel KOSPI na poziomie 12000 punktów, zakładając kontynuację nakładów kapitałowych na AI oraz utrzymanie napiętej podaży i popytu na pamięć, co napędza wzrost zysków firm i korektę wycen.
Czy cykl pamięci się utrzyma, zależy od tego, czy nakłady kapitałowe chmur, ceny pamięci i zamówienia w łańcuchu dostaw będą rosły synchronicznie. Kierunek się nie zmienia, zmienia się tempo. Ci Ge skończył, przemyśl to dokładnie. $BTC $ETH $ZEC
+31,87%
Snapshot 08 wrz 2026, 01:40
$BTC oscyluje na wysokim poziomie, MACD tworzy śmierć krzyżową, wolumen maleje, chęć silnego wzrostu byków wyraźnie słabnie. Ten wykres wygląda całkiem dobrze, ale okolice 80 000 to krótkoterminowy szczyt, nie daj się zwieść małemu gwałtownemu wzrostowi. Na interwale 4-godzinnym shortuj w okolicach 80 000, stop loss na 82 300, cel 75 500.
$ETH ETH również spada wraz z BTC, napotyka opór w okolicach 2 536, konsolidacja na wysokim poziomie. Jeśli BTC nie ustabilizuje się, ETH trudno będzie wyjść na niezależny trend. Wsparcie korekty obserwuj w okolicach 2 450, jeśli się utrzyma, jest szansa.
W tej rundzie byka sposób gry się zmienił, psy kontrolują rynek bardzo mocno, nie licz na zarobek na domysłach. Zarówno wzrosty, jak i spadki są trudne do zniesienia, lepiej trzymać ręce na wodzy niż cokolwiek innego. $ZEC ZEC przebija 1250 dolarów, nowy król prywatnych monet wchodzi na tron. W ciągu 24 godzin wzrost o prawie 20%, kapitalizacja przekracza 20 miliardów dolarów, wyprzedzając kolejno DOGE i HYPE, awansując na 9. miejsce pod względem kapitalizacji kryptowalut. Zcash tą świecą mówi rynkowi — tor prywatności nigdy nie zniknął. #ZEC升至加密货币市值第10位 #BTC与黄金90日相关性升至+0.50 #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
