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羡羡的交易日记
昨晚 10 月非农数据大幅超出市场预期：新增就业 16.5 万，预期 6.5 万，前两月合计上修 8.4 万，失业率降至 4.1%。
数据出炉后，12 月加息概率从 75% 左右上行至约 80%；12 月维持利率不变概率 22.3%，加息 25 基点概率 77.7%，短期利率期货下跌，交易员加大 12 月加息押注。就业增长覆盖面广，专业商业服务、医疗保健表现领先。
值得留意，11 月一年期通胀预期初值 4.3%，低于预期 4.7%。通胀预期回落，但就业依旧强劲，给到美联储更多空间聚焦通胀压力。
经济跟上劳动人口增长，每月仅需新增约 4 万就业岗位，该盈亏平衡值较 2024 年约 15 万已经下降。劳动力供给收缩，移民收紧、退休人数增多是失业率走低主要原因，美联储及经济学家认为劳动力市场本身不带来通胀风险。
就业数据强劲重启加息预期，低失业率也让美联储心态偏强硬，这份报告进一步向 12 月加息方向倾斜。
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