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Ce soir, le point clé sur le marché américain est de voir si les actions technologiques peuvent arrêter leur chute, j'ai ouvert une position longue sur deux options. Actuellement, ce qui est le plus évident avant l'ouverture, c'est la faiblesse de Nvidia, tandis que les autres actions technologiques ne chutent pas en même temps. Ce qu'il faut vraiment juger ce soir, c'est : la pression de vente va-t-elle se propager du leader unique à l'ensemble du secteur technologique. Performance avant l'ouverture Cela ressemble davantage à une réévaluation interne du secteur, pas à une panique généralisée sur tout le marché. Les dernières cotations disponibles montrent : Nvidia $NVDA : 176,46 $, -5,46 %, nettement plus faible que les autres actions technologiques. $AMD : 453,98 $, +1,10 %**, pas encore suivi la baisse de Nvidia. ETF Nasdaq 100 $QQQ : 655,42 $, -0,10 %. ETF S&P 500 $SPY : 739,03 $, +0,51 %. Si Nvidia baisse, mais AMD, les autres poids lourds et le marché global tiennent bon, cela signifie que le marché pourrait différencier les risques par entreprise ; si après l'ouverture les autres actions de puces baissent aussi, ce sera plus une pression de vente sectorielle. Observation ce soir Je regarderai d'abord la reprise dans les 30 à 60 premières minutes après l'ouverture, plutôt que de parier sur la première variation. Scénario baissier : propagation de la pression de vente. Si Nvidia ouvre en baisse et continue de baisser, AMD passe d'une hausse pré-marché à une baisse, le rebond de QQQ ne parvient pas à revenir dans la fourchette d'ouverture, il faudra alors se méfier d'un échec du rebond et d'une poursuite de la baisse. À ce moment, ce qui compte plus que "combien ça a déjà baissé" c'est si la pression de vente s'est étendue. Scénario haussier : absorption des mauvaises nouvelles. Si Nvidia ouvre en baisse mais ne casse pas de nouveaux plus bas, réduit progressivement sa perte, les autres actions de puces restent fortes, et QQQ trouve un support lors de la correction, je réduirai mon biais baissier. Une mauvaise nouvelle qui ne fait pas baisser le marché est en soi un signal précieux. Scénario neutre : divergence parmi les poids lourds. Si Nvidia reste faible mais que le marché global reste stable, il est plus approprié de traiter cela au niveau des actions individuelles, plutôt que de parier sur une baisse unilatérale du Nasdaq. Ce qui arrive à Huang aujourd'hui est très probablement dû à la prise de pouvoir des démocrates, un conflit entre les deux partis, et les factions républicaines risquent de ne pas bien s'en sortir ! J'espère que le marché va vite se redresser !!!! #黄仁勋承认出轨 #美股

Récemment, la ligne technologique des actions américaines devient de plus en plus intéressante. Jeudi, les actifs liés à l'IA ont subi une vente nette évidente, le marché commençant à s'inquiéter des investissements dans les centres de données, des coûts de financement et des flux de trésorerie des entreprises d'IA. Résultat, vendredi, un rebond collectif : $NVDA a clôturé à 188,70 $, en hausse de 3,91 % $AMD a clôturé à 448,14 $, en hausse de 10,82 % $CRWV a clôturé à 46,54 $, en hausse de 6,60 % $TSLA a clôturé à 359,40 $, en hausse de 4,57 % $MSFT a clôturé à 531,40 $, en baisse de 0,85 % $AMD a gagné plus de 10 % en une journée, ce qui semble très fort. Mais le problème est : Un rebond d'une journée peut-il résoudre le problème de valorisation de la chaîne industrielle de l'IA ? Je pense que non. Ce qui inquiète vraiment le marché maintenant, ce n'est pas la demande pour l'IA, mais : Combien faut-il investir pour continuer à étendre les centres de données ? Quand ces investissements pourront-ils se transformer en revenus et en flux de trésorerie libre ? Les entreprises de calcul à forte dette peuvent-elles supporter des coûts de financement plus élevés ? Si la chaîne industrielle de l'IA dépend toujours des dépenses en capital pour stimuler la croissance, alors le marché finira par demander : La croissance des revenus est-elle réelle, ou la dette croît-elle plus vite ? Les commandes et la demande de calcul de Nvidia restent fortes, AMD continue d'attirer l'attention du marché, et des géants comme Microsoft, Meta, Oracle investissent encore massivement dans les infrastructures IA. Donc, je ne dirais pas simplement que le récit de l'IA est terminé. Mais je ne considérerai pas non plus que le risque est écarté à cause du rebond de vendredi. Surtout pour des sociétés comme $CRWV, très liées à la location de puissance de calcul et au financement des centres de données, dont le prix est plus sensible aux taux d'intérêt, au risque de crédit et aux attentes en matière de dépenses en capital. Cette tendance pourrait bientôt se diviser clairement : Les entreprises avec de vraies commandes, des flux de trésorerie solides et un bilan stable pourraient encore attirer des fonds après une correction. Mais celles qui reposent principalement sur une valorisation élevée, des attentes à long terme et un financement continu pourraient voir leur volatilité augmenter. Ma compréhension actuelle est : La tendance industrielle de l'IA est toujours là, mais la "hausse indifférenciée" des actions IA pourrait être terminée. Désormais, il ne faut plus seulement se demander : "Cette entreprise est-elle dans le concept IA ?" Mais aussi : "Ses revenus peuvent-ils suivre les investissements ?" "Ses bénéfices peuvent-ils suivre la valorisation ?" "Son flux de trésorerie peut-il couvrir sa dette ?" Le rebond de vendredi montre que le marché n'a pas complètement abandonné l'IA. Mais plus le rebond est fort, plus il faudra des rapports financiers et des flux de trésorerie pour valider. L'IA n'est pas terminée, le marché et l'indice devraient être très intéressants lundi prochain #美股 #AI #英伟达 #AMD

Récemment, en voyant la mise à jour des données de @termix_ai, ce qui m'intéresse le plus n'est pas un joli chiffre, mais une question : L'Agent AI est en train de passer de « peut-on le faire » à « y a-t-il quelqu'un prêt à payer pour l'utiliser ». À ce jour Volume total des transactions d'environ 30,71 millions de dollars Plus de 1,32 million d'Agents indexés Environ 594 000 tâches accomplies au total Revenus d'accords affichés sur la page d'environ 614 000 dollars Ces données montrent au moins que l'Agent ne se limite plus à une démo ou à un chatbot, mais tente d'entrer dans un marché de services plus concret : Les utilisateurs publient des demandes, l'Agent fournit un service, la tâche est réalisée via une mise en séquestre sur la blockchain, le paiement est effectué après livraison, et en cas de litige, un processus d'arbitrage est engagé. C'est différent de la façon dont nous utilisons habituellement l'IA. Avant, on ouvrait l'outil, on saisissait des invites, on modifiait les résultats à plusieurs reprises ; dans le marketplace des Agents, l'utilisateur peut directement chercher un Agent avec des compétences spécifiques pour accomplir des travaux liés au contenu, aux données, à la technique ou à l'automatisation. Je pense que ce que ces plateformes doivent vraiment valider, ce ne sont pas le nombre d'Agents, mais trois questions : 1️⃣ L'Agent peut-il fournir un service efficace de manière continue ? La croissance en nombre est facile, la vraie difficulté est la stabilité de la qualité de livraison et la volonté des utilisateurs de réutiliser. 2️⃣ La tâche peut-elle former une boucle complète réelle ? De la tarification, la mise en séquestre, la livraison au paiement, chaque étape doit réduire le coût de confiance. Seul un processus suffisamment clair incitera l'utilisateur à confier ses besoins réels et ses fonds à l'Agent. 3️⃣ Le modèle économique peut-il fonctionner à long terme ? Le volume des transactions sur la plateforme n'est que le début, il faut ensuite observer les utilisateurs actifs, le taux de réachat, les types de tâches et les revenus réels des Agents. TermiX propose actuellement une direction qui consiste à transformer l'Agent en un prestataire de services pouvant être découvert, embauché, évalué et payé. Ce récit est plus concret que « l'IA va changer le monde ». Parce que la véritable économie des Agents ne se mesure pas à qui a la plus grande histoire, mais à : Y a-t-il des gens qui publient des tâches, Y a-t-il des Agents qui accomplissent ces tâches, Y a-t-il des fonds prêts à payer pour les résultats. Je continuerai à suivre la qualité des tâches, la rétention des utilisateurs et les revenus réels des Agents chez TermiX, pas seulement la croissance du volume des transactions. Si l'Agent peut vraiment passer d'un outil à un prestataire de services, la prochaine étape de l'IA pourrait ne pas se limiter à « aider à répondre aux questions », mais à participer directement au travail, à la collaboration et à l'échange de valeur. @termix_ai #TermiX #AI #AgentEconomy #Web3

Les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis sont tombés : le Parti démocrate a remporté le Sénat et la Chambre des représentants. Cela signifie que les deux prochaines années aux États-Unis entreront très probablement dans une phase de « Maison-Blanche et Congrès divisés ». Le contrôle du Congrès par les démocrates ne signifie pas nécessairement une forte chute du marché ; le Parti républicain conservant le pouvoir exécutif ne garantit pas non plus une mise en œuvre rapide des politiques. Le véritable mot-clé est : contrepoids, négociation, retard, et une incertitude politique accrue. Impact sur l'économie américaine Les marchés se concentreront désormais sur : la possibilité de poursuite de l'expansion de la politique budgétaire la négociation sur les impôts et les dépenses gouvernementales le passage réussi ou non du plafond de la dette et du budget les éventuels ajustements notables des politiques réglementaires Si les divergences entre les deux partis sur les finances et le budget s'accentuent, cela pourrait à court terme réduire la certitude politique, et les entreprises ainsi que les investisseurs pourraient retarder certaines décisions. D'un autre côté, un renforcement du contrepoids au Congrès pourrait aussi diminuer les craintes du marché concernant une mise en œuvre rapide de politiques radicales. Ce n'est donc pas purement une mauvaise ou une bonne nouvelle, mais plutôt : un ralentissement de la vitesse de mise en œuvre des politiques, avec un marché plus sensible aux résultats des négociations. Impact sur le marché boursier américain À court terme, le marché américain pourrait continuer à voir des changements de style et une volatilité accrue. Les actions technologiques, AI, financières et liées aux cryptomonnaies seront toutes influencées par les attentes réglementaires, la politique budgétaire et les variations des rendements des bons du Trésor américain. Si les résultats des élections entraînent une baisse du dollar et des rendements des bons du Trésor, les actions de croissance et les actifs à forte valorisation pourraient bénéficier d'un certain répit. Mais si le marché commence à s'inquiéter des négociations budgétaires, de la croissance économique ou d'une impasse politique, le marché américain pourrait d'abord voir une hausse de la prime de risque. Il ne faut donc pas se fier uniquement à la couleur politique pour prédire la hausse ou la baisse ; les éléments clés à surveiller sont désormais : les rendements des bons du Trésor, le dollar, les bénéfices des entreprises et les flux de capitaux. Impact sur le Web3 et le marché des cryptomonnaies Le Web3 pourrait être l'un des secteurs les plus susceptibles d'être réévalués. Avec le contrôle des deux chambres par les démocrates, certains projets de lois réglementaires attendus par le marché des cryptomonnaies pourraient avancer plus lentement, notamment concernant : la régulation des stablecoins la structure du marché la régulation des plateformes d'échange les règles DeFi et de garde la coopération entre banques et actifs numériques Mais cela ne signifie pas que le Web3 entre dans une phase de resserrement complet. Au sein des deux partis américains, il n'y a pas d'unanimité totale sur l'industrie des cryptomonnaies ; le marché verra probablement à l'avenir : une poursuite des régulations, mais avec plus de compromis ; les politiques ne disparaîtront pas, mais leur mise en œuvre pourrait être retardée. Les deux prochaines années pourraient donc marquer une phase aux États-Unis où le jeu politique et les négociations seront plus accentués. #美国中期选举 #美股