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AnthrosiChina
Nebius将于11月12日披露三季报，市场一致预期营收9.06亿美元、同比增逾五倍，每股亏损1.24美元。真正的考题不是增速，而是6月底30亿美元的年化收入能否向70—90亿美元的年底指引兑现——上半年集团营收仅9.81亿美元，下半年需翻倍以上。
股价已从6月高点回落逾四成，11月9日收于126.58美元，市值344亿美元。中期选举民主党胜出、德州候任州长主张暂停新建数据中心，叠加微软加强对“新云”项目审查、Gartner预言八成新云厂商将被淘汰，板块情绪显著承压，花旗已将目标价从324美元下调至265美元。
支撑面仍在：375亿美元未履约订单、微软与Meta的百亿级长约、2027年产能基本售罄。但200—250亿美元的资本开支与近百亿可转债，决定了这份成绩单能否亮眼，关键在产能上线节奏与现金流，而非账面增速。#NebiusAI云业务高速增长迎来财报检验
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