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爱干饭的一米
存储板块这波跌得实在有些夸张了😑
闪迪 $SNDK 一夜暴跌超22%，美光 $MU 跌超17%，韩国的海力士 $SKHYNIX 早盘也一度跌超13%
几个存储龙头几乎同时遭遇抛售，市场这是怎么了？我聊点个人看法
此前市场对存储的定价逻辑非常清晰，AI算力扩张带动HBM需求，数据中心投资推动DRAM和NAND需求增长，供给相对紧张又进一步强化了涨价预期
但现在市场担心的，是AI资本开支的增速能否维持
目前还没有足够证据说明存储需求已经出现断崖式下滑，可当股价提前计入了未来数年的高增长，预期稍微松动就足以引发剧烈调整
我依然看好存储行业的长期需求，但短期不会轻易去接这种加速下跌
先看资金能不能稳住，再谈估值是否合理
#韩股KOSPI暴跌触发熔断，半导体集体重挫
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