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wesley教授
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韩国三季度 GDP 出来了，季率环比 1%，比市场猜的 0.7% 高出一截，年率 3.4% 也超预期。数字好看，但掰开看只有一条腿在撑：出口增长几乎全靠半导体，连涨了 4% 的设备投资，也是买芯片产线的钱。
另一边，私人消费是负的。老百姓在收口袋，企业在猛砸内存产能。
很多人拿这组数据佐证「内存超级周期」有多猛。我看到的是另一面：当一个国家的增长被绑在单一周期品上，繁荣越集中，拐点越脆。周期品最擅长的事，就是在所有人都确信「这次不一样」的时候转身。
明天海力士的三季报，就是这条腿的体检报告。
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