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币多多超市
昨晚非农数据一出，12月加息的预期直接上来了，现在很多人都在赌英伟达财报能不能救场。
英伟达业绩如果超预期，短期肯定能带一波产业链。美光、SK海力士、闪迪这几家存储大厂，都是AI算力配套，HBM、闪存需求跟英伟达绑定很深，财报超预期的时候，存储票经常跟着冲高一波。
但重点来了，大环境是加息预期抬升，美债收益率往上走，高利率会压制所有成长股估值。就算英伟达本身业绩很硬，想带着美光、海力士、闪迪、英特尔、AMD全部走出反转行情，难度很大。
大概率就是分化行情。算力存储这边，海力士、美光弹性大一点，闪迪跟着波动，而偏PC端的芯片就弱很多。一波拉升之后，不少资金会趁着反弹兑现离场，很难走出持续大涨。
玩杠杆的朋友更要留心，现在来回震荡，本金磨损藏在里面，拿久了不知不觉就亏掉。不要看到英伟达大涨，就满仓冲存储，不管是美光还是海力士闪迪，都只是反弹机会，不是单边牛市。
我的思路，只适合轻仓博弈一波短线。什么时候加息预期降下来，美债拐头，整个半导体板块才算真正企稳。在这之前，不重仓，见好就收。#美国10月非农超预期，12月加息押注升温
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