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Brichc
【ADP新增8.6万就业，降息预期又要被泼冷水了】
美国10月私营部门新增就业8.6万人，高于市场预期的6.9万人，9月数据修正后也是8.6万人。连续两个月保持这个水平，美国企业招聘力还没有明显熄火，劳动力市场比市场担心的更有韧性。
工资数据也没有明显降温，员工基本工资同比增长3.2%，包含奖金、加班等收入的总薪酬增长4.7%。这意味着就业和收入仍有支撑，消费暂时不容易快速失速。对美联储来说，降息理由就少了一些，市场也很难仅凭就业疲软的叙事押注宽松。
不过，招聘并不均衡。专业和商业服务业连续第三个月减少岗位，10月减少2.7万人；新增就业主要来自贸易运输、医疗教育等行业。劳动力市场是在维持增长，但部分白领行业已经显露压力。
我倾向于把这份报告看成对激进降息预期的压制，短线对风险资产$BTC 、$XAU 等不算利好。但真正决定市场方向的还是周五非农，市场预期新增就业约6.5万人、失业率维持4.2%。ADP与官方非农统计方法不同，历史上也经常出现偏差。这份数据说明就业还没垮，降息交易暂时不能抢跑。
#非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？
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