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竹辝
#Circle财报在即，稳定币增长能否兑现收益？ Circle将于11月4日盘前发布Q3财报，核心检验USDC规模增长能否转化为利润。增长端仍在延续，但“量增利不增”是主线：约95%收入依赖储备利息，收益率已从4.16%降至约3.5%，且分销成本高企——上半年近六成收入分给渠道伙伴，净利率仅约7%。市场预期营收约7.9亿美元、EPS 0.38–0.40美元，大摩持减持评级，认为增长放缓与分销成本上升已超过远期收益的好处。关键不在USDC规模是否扩大，而在扣除收益率下滑与分成后还能留下多少利润。
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