المنشور

فوز الديمقراطيين الكبير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، حيث أعلن عدد من الحكام الجدد في عدة ولايات عن شروط صارمة لمراكز البيانات، معلنين تعليق إصدار تصاريح البناء الجديدة بالكامل حتى صدور تشريعات جديدة. هذا التحول في السياسة أشعل السوق مباشرة، حيث شهدت أسهم شركات التكنولوجيا مثل NVIDIA، تسلا، AMD، وMicron أكبر خسارة في القيمة السوقية في يوم واحد بتاريخها، بقيمة تقارب 4 تريليونات دولار. كشف شاماث باليهبيتييا، المضيف المشارك لبرنامج All-In Podcast والمستثمر في وادي السيليكون، في حلقة 8 نوفمبر أن المتغير الحقيقي "ذو التأثير النووي" يكمن في عقود توريد القدرة الحاسوبية بين SpaceX وAnthropic — حيث يمتلك الطرفان "بند خروج متبادل خلال 90 يومًا". إذا انخفضت إمدادات القدرة الحاسوبية فجأة بسبب تجميد تصاريح الولايات، يمكن لـ SpaceX نظريًا إنهاء العقد وإعادة التسعير بسعر السوق الفوري مضروبًا في 2 إلى 3 مرات، مما سيعيد تشكيل توازن القوى في صناعة الذكاء الاصطناعي بالكامل. (لقطة شاشة من برنامج All-In Podcast) تتمتع شركات السحابة فائقة الحجم بقدرة حاسوبية مخزنة كبيرة وتحتل موقع "المؤجر الرئيسي"، بينما تواجه شركات السحابة الجديدة (Neoclouds) وشركات النماذج المتقدمة خطر البقاء أو الزوال بسبب اعتمادها الكبير على الإيجار الخارجي. في الوقت نفسه، حذر مضيفو برنامج All-In Podcast، جيسون كالاكانيز، ديفيد ساكس، وديفيد فريدبرغ، من أن استمرار الولايات في فرض حواجز الموافقة سيجبر مشاريع مراكز البيانات الضخمة التي تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار على الانتقال إلى كندا، المكسيك، ماليزيا، وحتى الشرق الأوسط، مما يحول الولايات المتحدة من "دولة مصدرة للقدرة الحاسوبية" إلى "دولة مستوردة للرموز الرقمية" باهظة الثمن، وهو ما يشكل ضربة استراتيجية لقدرة التكنولوجيا والتوظيف. تجميد التصاريح: رد فعل شعبي قوي ضد "أوليغاركية الذكاء الاصطناعي" بعد إعلان نتائج الانتخابات، أعلنت الحاكمة الجديدة لولاية تكساس، جينا إينو هوسا، تعليق إصدار جميع تصاريح مراكز البيانات الجديدة حتى صدور تشريع خاص. وناقش مضيفو برنامج All-In Podcast أن مرشحين جدد في ولايات أخرى يحملون مواقف مماثلة. هذا الأساس الشعبي لم يأت من فراغ. استشهد شاماث في البرنامج بفيديو منتشر على منصة X يظهر فريق SpaceX في اجتماع توضيحي في مقاطعة كوتشيس بولاية أريزونا لمشروع مركز بيانات بقدرة 6 جيجاوات، حيث وعد موظفا SpaceX، رايلي وكاتي، بأن المشروع سيخفض فواتير الكهرباء المحلية، ولن يستهلك موارد مائية، ويقلل الضرائب العقارية بنسبة 20%، ويوفر تمويلًا لسداد سندات المقاطعة. لكن رد فعل السكان كان صخبًا مستمرًا ومقاومة. أشار شاماث إلى أن هذا الشعور لا ينبع من تقييم عقلاني للحقائق، بل هو تعبير رمزي عن "الفجوة الاقتصادية". السكان المحليون يرفضون بشدة أن تستفيد شركات التكنولوجيا الكبرى من إعفاءات ضريبية سخية من الحكومات المحلية بينما ترفع أسعار الكهرباء واستهلاك المياه في نفس الوقت. وأوضح ديفيد ساكس أن المنطق الأساسي للسكان هو: "أوليغاركية الذكاء الاصطناعي تحقق أرباحًا ضخمة من الإعفاءات الضريبية، ونحن ندفع فواتير الكهرباء الأعلى لهم." وأضاف ديفيد ساكس أن الدافع السياسي لتجميد التصاريح صارم تقريبًا: "في الانتخابات السابقة، استهدف الديمقراطيون والجمهوريون السياسيين الذين يوافقون على مراكز البيانات. لا يوجد سبب لأي شخص طموح سياسيًا أن يوقع على أي مشروع خلال الأربع سنوات القادمة." وتوقع أن المشاريع التي حصلت على التصاريح كاملة ستكتمل على الأرجح بحلول 2027، لكن المشاريع الجديدة التي لم تحصل على الموافقة ستواجه عدم يقين كبير، وبحلول 2028 قد يكون خط المشاريع مغلقًا أو متقلصًا بشكل كبير. "المؤجر الرئيسي" و"المستأجر": انقسام مصيري في سوق القدرة الحاسوبية قسم شاماث المشاركين في سوق القدرة الحاسوبية إلى معسكرين متباينين وقال إن مصيرهما مختلف تمامًا في الوضع الجديد. شركات السحابة فائقة الحجم (Hyperscalers) — مثل جوجل، ميتا، مايكروسوفت، أمازون، وSpaceX — تمتلك محطات توليد كهرباء خاصة بها ولديها قدرة حاسوبية مخزنة كبيرة، وهي "المؤجر الرئيسي" الحقيقي. تشديد تصاريح مراكز البيانات الجديدة له تأثير محدود عليهم، بل يمثل فرصة استراتيجية مهمة: من خلال توجيه القدرة الحاسوبية الإضافية إلى منتجاتهم الخاصة، يمكنهم كبح نمو المنافسين الخارجيين. كما قال شاماث، استحواذ جوجل مؤخرًا على مركز بيانات Crusoe هو تجسيد مباشر لهذا المنطق — "لقد طردوا المستأجرين وأخذوا الأصول كلها لأنفسهم." في المقابل، تعتمد شركات السحابة الجديدة (Neoclouds) وشركات النماذج المتقدمة مثل Anthropic وOpenAI بشكل كبير على استئجار القدرة الحاسوبية من الخارج، وهم "طبقة المستأجرين" الحقيقية. إذا تم تجميد الإمدادات الجديدة بسبب قوانين الولايات، سترتفع أسعار وحدات GPU الفورية بشكل كبير، وستضطر هذه الشركات إما لقبول عروض أسعار أعلى بكثير أو تتخلف تدريجيًا في المنافسة الشديدة لتطوير النماذج بسبب نقص القدرة الحاسوبية. ومن الجدير بالذكر أن Anthropic وOpenAI تعملان حاليًا بدورة تطوير نماذج سريعة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا. إذا انخفضت إمدادات القدرة الحاسوبية، فسيتم إبطاء هذه الدورة قسرًا، مما يمنح شركات السحابة فائقة الحجم مثل جوجل Gemini نافذة زمنية للحاق بالركب. زر "النووي" لـ SpaceX خلال 90 يومًا: عقد يحدد مصير الذكاء الاصطناعي من بين جميع المتغيرات، يرى شاماث أن الأكثر حسمًا هو بند عقد غير معروف على نطاق واسع. وفقًا لشاماث، يحتوي اتفاق توريد القدرة الحاسوبية بين SpaceX وAnthropic على "بند خروج متبادل خلال 90 يومًا" — يمكن لأي طرف إنهاء العقد بإشعار مسبق 90 يومًا. يبدو هذا البند في أوقات استقرار السوق كترتيب تجاري عادي، لكنه يتحول إلى "قنبلة نووية" قابلة للانفجار في حال انكماش إمدادات القدرة الحاسوبية فجأة. منطق شاماث هو: إذا أدى تجميد تصاريح الولايات إلى انخفاض كبير في القدرة الحاسوبية المتاحة، سترتفع أسعار القدرة الحاسوبية الفورية بشكل حاد. عندها سيكون لدى SpaceX حافز اقتصادي قوي لإنهاء العقود القائمة وإعادة التسعير بسعر السوق الفوري — والذي من المرجح أن يكون 2 إلى 3 أضعاف سعر العقد الأصلي. لن يكون أمام Anthropic خيار سوى قبول السعر الجديد أو مواجهة أزمة انقطاع القدرة الحاسوبية. ردود الفعل المتسلسلة لهذا الإجراء لن تتوقف عند هذا الحد. يشير شاماث إلى أنه سيجبر جميع شركات السحابة فائقة الحجم على إعادة تقييم استراتيجيات توزيع القدرة الحاسوبية — هل يستمرون في تأجيرها للعملاء الخارجيين بالسعر الحالي، أم يحتفظون بها بالكامل لنماذجهم الخاصة؟ كما سيدفع شركات السحابة الجديدة لاستخدام كل احتياطيات التمويل لديها لشراء كل القدرة الحاسوبية المتاحة بأسعار مرتفعة لتجنب الخروج الكامل من السوق. "أعتقد أن كل نظرية الألعاب تتركز في هذه الصفقة. إذا قرر إيلون فسخ هذا العقد، ستكون النتيجة إعادة تشكيل كاملة لصناعة الذكاء الاصطناعي." هكذا اختتم شاماث. تصدير القدرة الحاسوبية: الولايات المتحدة تواجه خطرًا استراتيجيًا من "دولة مصدرة" إلى "دولة مستوردة" حذر جيسون كالاكانيز وديفيد ساكس في البرنامج من احتمال انتقال مراكز البيانات إلى الخارج. المنطق الأساسي هو أن مراكز البيانات لا يجب أن تكون داخل الولايات المتحدة بالضرورة. يمكن لمراكز البيانات الضخمة بقيمة 50 مليار دولار وقدرة جيجاوات أن تُقام في كندا، المكسيك، ماليزيا، سنغافورة، وحتى الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب. جوجل أنشأت مراكز بيانات كبيرة في ماليزيا. وبفضل الكابلات البحرية، وتقنية CDN، وشبكة Starlink، لم تعد تأخيرات وكفاءة تسليم القدرة الحاسوبية عبر الحدود عقبة كبيرة. أكد ديفيد ساكس أنه إذا لم تبنِ الولايات المتحدة هذه المراكز، فسيتكبد الأمريكيون تكلفة عالية لاستيراد "الرموز الرقمية". وأضاف جيسون كالاكانيز أن التكلفة المحلية المباشرة ستكون فقدان عشرات الآلاف من وظائف بناء مراكز البيانات ذات الرواتب السنوية بين 300,000 و400,000 دولار، بالإضافة إلى فقدان الضرائب التي كانت تذهب للحكومات المحلية لصالح ماليزيا وغيرها. "هؤلاء الحكام سيتلقون درسًا قاسيًا في العولمة." قال جيسون كالاكانيز. أما ديفيد فريدبرغ فطرح مخاطر سياسية أكثر تطرفًا — حيث يناقش بعض السياسيين اليساريين المتطرفين فرض قيود ليس فقط على بناء مراكز البيانات، بل على تطوير ونشر واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها. ويرى أن المنطق العميق وراء ذلك هو الصراع الأساسي بين سلطة الدولة والسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: من يملك أقوى قدرات الذكاء الاصطناعي، يملك السيطرة المطلقة على المواطنين والأسواق.